5G将成下一个风口 四大板块或集中收益
日前，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(下称《规划》)。《规划》提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重要由2015年的8%达到15%。同时，要形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱。
5g将成下一个风口 四大板块或集中收益 天风证券认为通信行业里5g未来最有望受益的行业之一。
产业链将迎来革新
天风证券指出，5g是战略新兴产业规划里出现的新东西，2012年的“十二五”规划讲的是3g，2013年的“七大目录”讲的是3g+4g，即使是2016年的“九大目录”也还是停留在4g。这次的“十三五”是第一次将5g放进战略新兴产业的规划里，并提到大力推进第五代移动通信(5g)联合研发、试验和预商用试点，目前国内的通信公司已在积极推进。
国金证券认为，无人驾驶、物联网、vr需求将催生5g。5g通讯延迟将减少到十毫秒以内。更高速与低时延的特性尤其适合无人驾驶以及vr等低时延的应用需求。另外，5g网络也可以支持更多的上网和通信设备，尤其是支持各种内置上网装置的物联网和智能家居产品。
四个板块集中受益
国金证券分析师周明巍认为，集中受益有四个板块。一是华为。高通未能延续在通信技术上的绝对优势，其统治局面被打破， 所有设备厂商都是受益的。二是所有的手机厂商。国内广大的手机厂商未来需要支付给高通等国外企业的专利费有望大幅下降，盈利能力将会有所提升。三是手机的主芯片厂商。为了配合5g的实现，芯片必须更新换代，会利好主芯片厂商；上市公司中中兴通讯和大唐电信有涉及。四是基站与手机终端的器件厂商。
目前4.5g技术的受益者大都集中在基站里射频前段的板块，和射频器件相关的企业。第一是天线。上市公司有通宇通讯、盛路通信。第二是滤波器。上市公司如麦捷科技、春兴精工等；第三是射频电缆。第四是射频芯片。上市公司如三安光电。
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