一些供应商预计会在年底开始小批量出货新规格产品。
据digitimes报道,业内人士透露,芯片设计行业正在为2024年可能出现的pc(个人电脑) 换机潮作准备,预计明年对于芯片的需求将会有明显增长。
中国台湾消息人士表示,尽管2023年上半年有一些补货需求,但今年pc市场还没有真正恢复。不过,与pc相关的芯片出货量在2023年下半年将不会下跌,而是会增长,今年的增幅不会特别显著。
芯片设计行业对2024、2025年的预期比较乐观,这是由于win10操作系统向win11的迭代将加速进行。目前微软已经停止win10 21h2版本的支持,并且确认win10 22h2将是最后一个版本,2025年将停止支持。
这也意味着微软想要加快win11的普及,而消费者普遍倾向于更换新机,而不是给旧电脑升级操作系统。
业内人士表示,操作系统的更迭,将促进pc市场的更新换代,此外电脑制造商也预计2024年将出现换机潮,这会带动相关芯片的出货。
目前,客户仍以短期订单为主,pc相关芯片需求的疲软将持续到2023年。一些供应商预计会在年底开始小批量出货新规格产品,消息人士表示,直到2024年才会看到明显的销售势头。
数据显示,目前微软操作系统中,win11的市场份额约为30%,win10的份额约为70%,这意味着未来会有巨大的pc更换需求。
此外,人工智能的兴起,也会促使人们更新硬件。 pc供应商还对商用电脑的更新给予厚望,这一市场自2022年下半年以来一直处于低迷状态。消息人士称,即将到来的企业pc更新需求,将为芯片行业注入巨大动力。
counterpoint research发布数据称,2023年第一季度,全球pc出货量为5670万台,年同比下降28%,成为过去10年来,除2020年第一季度因新冠疫情爆发中断制造和生产外,出货量最低的季度。
2023年第一季度因库存调整导致需求迟迟未能回升,因而出货量下降。但仍谨慎乐观,相信整体pc市场将在2023年第二季度后半段开始逐渐复苏,从而有望于2023年下半年实现相对强劲的增长。
counterpoint research表示,由于需求停滞和过度重复预订,pc及pc零部件的库存问题已经持续超过半年。
随着我们进入后疫情时期,逐步适应新的工作环境和生活方式,pc行业也随着消费者的需求增加而发生巨大变化。
然而,人均终端数量增加并不意味着pc需求持续高企,尤其是在经济低迷时期。根据oem/odm厂商的反馈意见,pc库存消化预计在2023年上半年前结束。
随着消费者需求逐渐增加,pc oem厂商或会开始执行下一步pc策略。
尽管2023年第一季度的出货量大幅下降,但联想仍是当季全球最大的pc厂商,其季度出货量为1,280万台,占据23%的市场份额。
惠普公布在去年同期较低的基数上,出货量仅窄幅调整,排名第二,维持21%的市场份额。戴尔在美国市场的销量优于预期,推动公司的全球pc季度出货量排名第三,市场份额为17%。苹果的出货量跌幅最大。
由于去年同期基数高,加上换机周期延长,其出货量年同比下降38%。
市场普遍预计,pc需求将于2023年下半年恢复。
pc oem厂商亦展望在库存消化后,市场需求将会回升。尽管counterpoint research确实曾表示,需求将会在库存正常化之后复苏,但我们担心市场需求可能需要略长时间才能开始加速恢复。另一方面,counterpoint research认为不同品类的需求恢复速度会有所不同。
根据调查,商用类细分市场和高端、旗舰消费产品线可能会更快恢复,且预计将在2023年下半年销量更好。
由于去年出货基数较低,arm笔记本市场依然相对疲弱,但对客户更具吸引力。 oem厂商2023年第一季度纷纷公布季度出货量再次下滑,但对2023年下半年的pc需求维持谨慎乐观预期。
counterpoint research进一步调整对2023年全球pc出货量的预测:继2022年全球pc出货量出现高个位数百分比下降后,2023年降幅将扩大至两位数百分比。
此外,鉴于市场对更新chromebook和windows 11的需求,以及新冠疫情爆后的换机周期,预计2024年市场前景有望改善。
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