最高涨幅25%，AMD宣布上调Xilinx FPGA售价，供应短缺让TOP 2厂商受益
近日，amd向供应链客户发送内部函件，宣布将对旗下赛灵思（xilinx）品牌的fpga产品进行涨价。在涨价幅度方面，最低8%，最高25%。目前，该消息已经得到amd授权分销商的确认。
网传amd涨价函
而在三季度开始的时候，业界也已经传出英特尔对于旗下fpga产品涨价的消息，其中较旧料号涨价幅度为 20%。
top 2厂商涨价市场影响大
根据amd的涨价函，自2023年1月9日起，spartan 6系列售价增加25%，versal系列价格保持不变，所有其它赛灵思产品将增加8%。
同时，amd还在交期方面作出了调整。具体的交期修改为，16nm ultrascale+系列、20nm ultrascale系列、28nm 7系列fpga产品的交期都变更为20周，不过预计要到2023年q2或者q3；45nm spartan 6系列维持当前状态，7nm versal系列和其他产品维持标准交货周期。
此前英特尔的涨价则是较旧的系列涨价20%，这些系列包括arria ii、cyclone cyclone ii、cyclone iii、max ii、stratix iii、stratix iv、stratix v、epcq-a等；较新的系列涨价10%，这些系列主要是arria v、arria 10、cyclone iv、cyclone v、cyclone 10、max v、max 10、easic等。
从市场层面来看，amd和英特尔双双宣布涨价对于下游终端厂商的影响是比较大的。目前，fpga市场的寡头属性明显，根据研究机构market research future(mrfr)的统计数据，2020年全球fpga市场份额中的83%掌握在amd（当时还是赛灵思）和英特尔手中，其中赛灵思的市场占比约为50%，英特尔的市占比约为33%。如果再加上lattice和microchip合计的13%的市场份额，四家国际巨头的市场占比超过了96%。
在国内fpga市场，虽然近几年出现了一些国产fpga厂商，不过依然是国家大厂统治着市场。相关统计数据显示，2020年国内fpga市场中，amd（当时还是赛灵思）占比为36.6%，英特尔占比为25.3%，lattice占比为23.2%，在其他中的14.9%里也是microchip处于领先位置。
因此，单纯从市场份额来看，amd和英特尔的涨价将给设备厂商带来很大的成本压力。
同时，在高端fpga市场，除了amd的versal系列，其他高端fpga基本都涨价了，且市场上没有其他可替代选项。当然，一直以来amd的versal系列的价格在fpga市场都属于较贵的类型，基本都是数万元人民币，其中一些型号能够达到十数万元或者数十万元，并且也是供应紧俏，分销商平台显示这些器件的生产周期都要52周。
再说回其他高端fpga，目前国产fpga厂商在28nm节点上的最新进展基本是小批量量产，并且产品主要针对28nm制程中低端市场以及低功耗市场，大多是一些1000万门级左右的fpga，很难对两大家的中高端产品构成影响。
28nm是国产fpga的一个门槛，对于市场龙头amd而言，它的部分28nm产品都已经推出超过10年的时间，甚至是一度传出停产的声音。不过，在amd完成对赛灵思收购之后，该公司延长了7系列产品的生命周期，包括spartan-7、 artix-7 fpga、zynq-7000 soc、kintex-7和 virtex-7 fpga，并且将至少延长至2035年。这就导致国产前沿fpga产品要占领市场就必须要和这么成熟产品竞争，这是一个巨大的挑战。因此，这也就导致5g、人工智能、大数据、自动驾驶等较为前沿的fpga市场对于涨价只能“忍气吞声”，因为大部分器件无可替代。
fpga需求缺口在扩大
当然，无论是amd还是英特尔，两大巨头对于fpga产品的涨价并非是资源垄断之后的肆意妄为，而是有背后的市场因素在推动。
amd 在信中表示，导致本次 fpga 器件价格上调的重要原因是需要加大对现有供应链的投资力度，而供应商涨价也是另一方面的原因。英特尔当时的涨价传闻也指出，涨价是因为供应链成本压力和持续的旺盛需求。
对于fpga而言，一个较为明显的成本上涨是因为代工厂涨价，当然英特尔则是因为自己工厂的原材料涨价，比如晶圆。实际上这些成本上升在去年年底就已经给出信号了，比如联电在一份涨价声明中提到，2022年8寸晶圆制程涨价5%，12寸晶圆制程涨幅5%到10%；台积电则是在年初时段被指出，将对8英寸和12英寸制程价格上调10%至20%。实际上，由于物流成本以及晶圆材料涨价，2022年idm、晶圆代工厂都涨价了，这其中定然也包括英特尔。
再看需求端，根据susquehanna financial group的统计数据，市场主流fpga交期都达到了52周交期上限内的最大值，这个笔者也在上文中提到了，分销商网站上对于主流fpga产品的标注，确实都是生产周期为52周。susquehanna分析师chris rolland在报告中指出，fpga短缺受影响的主要是网络、光学和电信设备。
从技术层面来看，推动fpga需求大涨的背后因素就是5g和ai，如果说到市场层面的话，那就是汽车、数据中心、5g通信和工业。根据frost&sullivan的统计数据，2021年全球fpga芯片的市场规模约为68.6亿美元，同比增长12.8%。不要看相较于gpu、cpu、mcu等，fpga市场规模并不大，但是这个“小而美”的市场却非常重要。
比如在5g市场，由于5g通信通道数大幅增加，尤其是大规模mimo里的通道数是此前的数倍到数十倍，因此5g基站单站的fpga用量就大幅上涨。根据测算，4g基站单站可能只需要1-2块fpga，5g基站需要4-5块，同时5g基站密度大概是4g基站的1.5倍。因此，5g时代，基站对于fpga的需求量大概就是4g时代的3倍以上。
在ai方面，产业已经进入实质性的落地阶段，边缘ai成为产业发展的重心。而随着ai和边缘终端的结合越来越紧密，asic的弊端开始显现。一般情况下，芯片用量需要达到10万片以上，这样开发asic才能够有价值。但在边缘ai领域，大部分市场都达不到这个芯片用量。这部分需求基本都转向了fpga，通过对fpga编程，fpga能够执行asic可执行的任何逻辑功能，并且无需等待三个月至一年的芯片流片周期。
同时，在广泛的工业领域，fpga由于具备接口灵活和可编程的特性，解决了工业ai对于can、pcie、jesd204等多种接口的复杂需求，更提升了工业生产的柔性。在物联网领域，aiot理念也是带来了大量的fpga需求。
因此，过往产业对于fpga的定义实际上过于狭隘了，导致fpga的潜力无法充分释放，在5g和ai的推动下，fpga迎来了量价齐升的好时代。根据frost&sullivan的研究数据，预计到2025年，全球fpga市场规模将达到125.8亿美元，相较于2021年近乎翻倍。
而上述这些，就是amd和英特尔涨价的底气和理由。
写在最后
作为可编程逻辑器件，fpga的能力在软件定义硬件时代越来越被认可，逐渐走向更多的终端。在这个过程中，amd和英特尔目前掌握着绝对的话语权，即便是在国内市场，国产fpga当下也基本对两家公司造不成太大的威胁，因为这两家公司主要做高端市场。
要想挑战市场龙头，国产fpga厂商还有很长的路要有，fpga不仅有器件设计方面的挑战，还有人才方面的困扰，很多人将其形容为国产芯片最难的赛道，也不是没有道理。
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网传amd涨价函
而在三季度开始的时候，业界也已经传出英特尔对于旗下fpga产品涨价的消息，其中较旧料号涨价幅度为 20%。
top 2厂商涨价市场影响大
根据amd的涨价函，自2023年1月9日起，spartan 6系列售价增加25%，versal系列价格保持不变，所有其它赛灵思产品将增加8%。
同时，amd还在交期方面作出了调整。具体的交期修改为，16nm ultrascale+系列、20nm ultrascale系列、28nm 7系列fpga产品的交期都变更为20周，不过预计要到2023年q2或者q3；45nm spartan 6系列维持当前状态，7nm versal系列和其他产品维持标准交货周期。
此前英特尔的涨价则是较旧的系列涨价20%，这些系列包括arria ii、cyclone cyclone ii、cyclone iii、max ii、stratix iii、stratix iv、stratix v、epcq-a等；较新的系列涨价10%，这些系列主要是arria v、arria 10、cyclone iv、cyclone v、cyclone 10、max v、max 10、easic等。
从市场层面来看，amd和英特尔双双宣布涨价对于下游终端厂商的影响是比较大的。目前，fpga市场的寡头属性明显，根据研究机构market research future(mrfr)的统计数据，2020年全球fpga市场份额中的83%掌握在amd（当时还是赛灵思）和英特尔手中，其中赛灵思的市场占比约为50%，英特尔的市占比约为33%。如果再加上lattice和microchip合计的13%的市场份额，四家国际巨头的市场占比超过了96%。
在国内fpga市场，虽然近几年出现了一些国产fpga厂商，不过依然是国家大厂统治着市场。相关统计数据显示，2020年国内fpga市场中，amd（当时还是赛灵思）占比为36.6%，英特尔占比为25.3%，lattice占比为23.2%，在其他中的14.9%里也是microchip处于领先位置。
因此，单纯从市场份额来看，amd和英特尔的涨价将给设备厂商带来很大的成本压力。
同时，在高端fpga市场，除了amd的versal系列，其他高端fpga基本都涨价了，且市场上没有其他可替代选项。当然，一直以来amd的versal系列的价格在fpga市场都属于较贵的类型，基本都是数万元人民币，其中一些型号能够达到十数万元或者数十万元，并且也是供应紧俏，分销商平台显示这些器件的生产周期都要52周。
再说回其他高端fpga，目前国产fpga厂商在28nm节点上的最新进展基本是小批量量产，并且产品主要针对28nm制程中低端市场以及低功耗市场，大多是一些1000万门级左右的fpga，很难对两大家的中高端产品构成影响。
28nm是国产fpga的一个门槛，对于市场龙头amd而言，它的部分28nm产品都已经推出超过10年的时间，甚至是一度传出停产的声音。不过，在amd完成对赛灵思收购之后，该公司延长了7系列产品的生命周期，包括spartan-7、 artix-7 fpga、zynq-7000 soc、kintex-7和 virtex-7 fpga，并且将至少延长至2035年。这就导致国产前沿fpga产品要占领市场就必须要和这么成熟产品竞争，这是一个巨大的挑战。因此，这也就导致5g、人工智能、大数据、自动驾驶等较为前沿的fpga市场对于涨价只能“忍气吞声”，因为大部分器件无可替代。
fpga需求缺口在扩大
当然，无论是amd还是英特尔，两大巨头对于fpga产品的涨价并非是资源垄断之后的肆意妄为，而是有背后的市场因素在推动。
amd 在信中表示，导致本次 fpga 器件价格上调的重要原因是需要加大对现有供应链的投资力度，而供应商涨价也是另一方面的原因。英特尔当时的涨价传闻也指出，涨价是因为供应链成本压力和持续的旺盛需求。
对于fpga而言，一个较为明显的成本上涨是因为代工厂涨价，当然英特尔则是因为自己工厂的原材料涨价，比如晶圆。实际上这些成本上升在去年年底就已经给出信号了，比如联电在一份涨价声明中提到，2022年8寸晶圆制程涨价5%，12寸晶圆制程涨幅5%到10%；台积电则是在年初时段被指出，将对8英寸和12英寸制程价格上调10%至20%。实际上，由于物流成本以及晶圆材料涨价，2022年idm、晶圆代工厂都涨价了，这其中定然也包括英特尔。
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