ASML警告美国升级出口管制将加速中国开发***技术
两大半导体设备厂asml和lam research在近期召开的投资人会议中，对前景释出两极化的看法。 asml与台积电偏向一致，看好2023年下半年景气复苏，而lam research则宣布了全球裁员7%消息。
两家设备商出现这种冷热两极的信息，其中一个原因是lam research的营收来源偏向存储产业，而2023年逻辑产业大幅优于存储产业的展望。第二个原因当然是因为asml和台积电在产业中所处的地位与独特性，使得整个科技业一片走弱声浪中，这两家龙头企业仍是可以有偏向乐观的看法。
在asml的投资人会议中，各方关心的焦点除了公司运营和产业前景，最重要的是近期美国持续与荷兰讨论进一步禁运成熟制程duv设备的状况。《问芯voice》针对asml首席执行官peter wennink谈到关于美国主导的出口管制问题整理了三个重点：
第一，美国持续游说荷兰和日本加入封锁中国半导体技术的行列，显见半导体已成为中美两大经济体竞争的主战场。 peter wennink认为，美国在半导体领域对中国的出口管制已经伤害了芯片产业，如果美国持续不让中国买到所需的非中国制机台设备，中国最终将会自行开发出所需要的设备，只是时间长短问题。
第二，自美国在2022年 10 月出台的新出口管制规则以来，asml的出货政策没有任何改变，这代表着原本不能出口至中国的euv机台仍在禁运名单中，但duv和量测机台的出货完全没有影响，持续出货给中国客户。
第三，关于中国的半导体出口管制是一个跨国性、非常敏感的问题，不只是荷兰和美国之间，同时也牵涉到很多国家，以及极为复杂的半导体供应链与多家企业，目前在等待两国政府和政客们的持续谈判，找到一个合理的解决方案。
asml对半导体产业前景乐观的三个观点：
第一，当前重大的社会议题像是电气化、数字革命、能源转型都需要半导体，预计到了2030年半导体行业将增长到 1 万亿美元或以上。
第二，中国经济走出新冠危机后将加速全球景气的复苏。
第三，尽管大环境充满挑战，asml认为2023年仍是强劲成长的一年，预计营收将比2022年成长25％。因为客户认为asml的机台交货时间将比产业潜在衰退的时间要来得长，大家都期待2023年下半会步入复苏，2024年开始好转，加上asml的***具战略性质，因此并未因此取消订单。
asml认为2023年的三个挑战：
第一，高通胀、高利率、地缘政治对抗、关于出口管制的讨论。
第二，智能手机和pc等消费性相关产品的需求疲弱，数据中心的成长性也转弱，仅剩下汽车和工业领域保持强劲需求。
第三，成本增加。估计 2023 年、2024 年、2025 年包括 euv、duv 和 high-na 的产能建设成本都会提升。
整体来看，asml认为客户正在迅速调整产能来加速消化库存，目标是下半年半导体景气复苏，asml也认为2023年营收可较2022年成长达25%。
根据asml预估，2023年将生产 60 个 euv 系统和 375 个 duv 系统（25%为immersion设备），整体而言euv 业务将可成长 40% 左右，非 euv 业务成长 30%，installed base 业务成长则会放缓，因为晶圆厂的产能利用率下滑时，就不需要这么多现场安装和升级设备的业务，自然导致installed base 业务放缓。
预计 2025 年～2026 年将会有 90 个 euv 系统和 600 个 duv 系统，以及 20 个下一代 euv技术high-na 系统。到 2027～2028 年。
在财报方面，2022 年第四季净销售额为 64 亿欧元，全年销售额为 212 亿欧元; 第四季度毛利率为 51.5%，全年50.5% 的毛利率; 第四季度净收入为 18 亿欧元，全年为 56 亿欧元。
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第一，美国持续游说荷兰和日本加入封锁中国半导体技术的行列，显见半导体已成为中美两大经济体竞争的主战场。 peter wennink认为，美国在半导体领域对中国的出口管制已经伤害了芯片产业，如果美国持续不让中国买到所需的非中国制机台设备，中国最终将会自行开发出所需要的设备，只是时间长短问题。
第二，自美国在2022年 10 月出台的新出口管制规则以来，asml的出货政策没有任何改变，这代表着原本不能出口至中国的euv机台仍在禁运名单中，但duv和量测机台的出货完全没有影响，持续出货给中国客户。
第三，关于中国的半导体出口管制是一个跨国性、非常敏感的问题，不只是荷兰和美国之间，同时也牵涉到很多国家，以及极为复杂的半导体供应链与多家企业，目前在等待两国政府和政客们的持续谈判，找到一个合理的解决方案。
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第一，当前重大的社会议题像是电气化、数字革命、能源转型都需要半导体，预计到了2030年半导体行业将增长到 1 万亿美元或以上。
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第一，高通胀、高利率、地缘政治对抗、关于出口管制的讨论。
第二，智能手机和pc等消费性相关产品的需求疲弱，数据中心的成长性也转弱，仅剩下汽车和工业领域保持强劲需求。
第三，成本增加。估计 2023 年、2024 年、2025 年包括 euv、duv 和 high-na 的产能建设成本都会提升。
整体来看，asml认为客户正在迅速调整产能来加速消化库存，目标是下半年半导体景气复苏，asml也认为2023年营收可较2022年成长达25%。
根据asml预估，2023年将生产 60 个 euv 系统和 375 个 duv 系统（25%为immersion设备），整体而言euv 业务将可成长 40% 左右，非 euv 业务成长 30%，installed base 业务成长则会放缓，因为晶圆厂的产能利用率下滑时，就不需要这么多现场安装和升级设备的业务，自然导致installed base 业务放缓。
预计 2025 年～2026 年将会有 90 个 euv 系统和 600 个 duv 系统，以及 20 个下一代 euv技术high-na 系统。到 2027～2028 年。
在财报方面，2022 年第四季净销售额为 64 亿欧元，全年销售额为 212 亿欧元; 第四季度毛利率为 51.5%，全年50.5% 的毛利率; 第四季度净收入为 18 亿欧元，全年为 56 亿欧元。
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