光模块迎来巨大机遇,中国电信集团将首次启动光模块集采
据知情人士透露，中国电信将在下个月于集团层面启动光模块集采，这也是国内运营商首次在集团层面进行光模块的集采。在此之前，已经有部分省份进行了集采的试点工作。
目前，尚不知晓中国电信此次集采的规模和品类。光模块的应用场景非常广泛，包括传输、接入、数通以及在5g基站等领域。
业内人士认为，此次集采依然是在试水，中国电信不会在短期内完全改变原有的招标模式。之前，中国电信的采购是面向设备厂商，设备厂商再向光模块厂商进行采购。而在新的模式下，采购的流程环节减少了，也就意味着有了更大的成本空间。对于设备厂商而言，这不是个好消息，但对于包括光迅、海信、旭创、华工科技等厂商而言，则是个巨大的利好。
在经过多年的提速降费之后，包括中国电信在内的三大运营商都开始面临着巨大的成本压力。一方面是arpu止步不前，甚至出现下滑；另一方面，流量的爆炸性增长要求运营商每年都要进行网络升级扩容，资本开支必须要保持高位。
特别是在5g商用前夜，这样的压力更加明显。工信部通信科委常务副主任韦乐平曾指出，按照容量站来建设，5g投资大约为4g的1.5倍，全国总体来看，预计5g投资达1.2万亿元，5g投资周期可能将超过8年。韦乐平解释，5g的工作频段高, 基站多、基站贵、功耗高，投资会大幅增加。
在5g的投资图谱中，光模块将迎来巨大机遇，假设3.5ghz的5g基站数是1.8ghz的4g基站的2倍，基站按三扇区考虑，预计整个5g网络会带来数千万量级的25/50/100gbit/s高速光模块用量。进一步考虑我国数据中心的巨大发展空间（美国占idc数45%，我国宽带用户是美国3倍，但才占8%），光模块的发展以及使用空间更加可观。
测算国内电信光模块市场在5g驱动下2019年市场规模约为85亿元，同比增速约为31%，2020年同比增速约为79.9%，考虑2018年下半年国内运营商有4g传输网扩容以备战5g传输需求，我们判断自2018年下半年开始国内电信光模块市场需求将进入高速增长阶段。
正是面临着这样的状况，中国电信选择了一条新的路径，那就是直接面向模块厂商进行采购，通过压缩交易环节来降低成本。其实，这并不是中国电信的首创，在ott和云服务市场，基本上都是用户直接采购，比如谷歌就直接面向旭创进行采购。
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