2016年宏达电vive、oculus rift与索尼psvr推出,让市场对vr充满期望,希冀这些产品推出,让市场在1~2年内出现爆发成长,带动能接续智慧型手机的新产品市场;此外,智慧手表和手环并未普及,但fitbit依旧有亮眼表现,带动智慧手环渗透率不断提高;以苹果为主的智慧手表厂商也在2016年推出新款产品,尝试提高智慧手表买气。
穿戴装置 成长不如预期
从智慧手表和智慧手环推出开始,穿戴装置市场即将大爆发的呼声连连,尤其2016年vr火热,更使vr是否能令穿戴装置市场起飞备受关注。
不过根据拓墣产业研究院数据,整体穿戴装置市场并没有在2016年和2017年出现爆发性成长,2016年市场虽成长19.1%,但整体规模只有9,531万台;2017年则预估增长至1.07亿台,年成长率只有12.5%,以此成绩来看并不能称得上是大爆发,只是稳定成长。
从更细部数据分析,vr市场从2016年291万台成长到2017年510万台,几乎是倍数成长,但占整体穿戴装置只有很小一部分,穿戴装置最主要产品依旧是智慧手环和智慧手表,可是智慧手表在2016年反而从前一年的1,830万支些微衰退到1,670万支,整体穿戴装置市场动能还是来自于智慧手环成长。
智慧手环成长主因来自于消费者接受度提高,其中fitbit具有先进者优势,加上品牌和产品明确的形象带动出货量不断攀升,并促进智慧手环市场成长,所以智慧手环市场在2016年成长32.2%、出货量达6,160万支,2017年则将提高到6,780万支,成长10.1%。
智慧表新品 无法推动市场
2016年也有不少厂商推出新款智慧手表,除了引人关注的apple watch外,华硕、三星与华为都推出新产品,2015年智慧手表出货量基本上是被具话题性的apple watch带动,然而产品没有新特色,2016年出货量出货量才会下跌。
新款apple watch对消费者没有新亮点,苹果则是藉此进行产品策略调整,然而即使apple watch策略调整有用,新产品并没有增加新功能和服务,至少1年智慧手表市场很难出现明显成长,得看2017年厂商是否能增加新应用来吸引消费者,否则整个穿戴装置市场依旧会由fitbit所带领的智慧手环为主。
amoled面板短缺 出货量受限
amoled面板出现短缺,给予2016年高阶vr供应最致命一击,导致高阶vr眼镜出货量只有291万台,几乎是能获得多少面板,就提供多少量。面板短缺最大原因在于3个品牌面板来源都是三星,其他供应商有的是还没大量生产,有的是面板品质与三星差距太大,而智慧型手机对amoled面板需求也在提高,amoled面板优先供给手机,再加上vr所采用amoled面板良率又比较低,自然会使得vr在amoled面板供应短缺。
2016年宏达电vive出货量只有46万台,oculus好一些可望有65万台,至于最被看好的psvr也只有150万台。2017年三星amoled将扩产,可是包括iphone在内的手机将增加对amoled需求,三星vr用amoled面板供应有所增加,可是增幅不会太大,保守预估将会落在500万组左右。
所以从面板供应状况来看,2017年高阶vr出货量将会达到510万台,其中psvr将提高到250万台,oculus也会增加到120万台,至于宏达电因为与三星关系不如oculus,vr面板采购量又远输给索尼,能从中获得的面板供应将会最少,即使到2017年,预估出货量将只有60万台。
宏达电vive 依旧以租代售
面板缺乏对宏达电vive影响很大,尤其为google代工的pixel同样需要amoled面板,而且过去就曾发生过三星以供应不足为由减少宏达电的amoled面板供应,这也使宏达电vive能获得多少面板不容乐观。
影响所及,宏达电vive在2017年的推广策略也会不同。vive原本采用以租代售策略,先透过高效能体验,培养出一群使用者,待高阶vr眼镜售价降低后,再将这些使用者转换为购买者,可是amoled短缺、vive能大量供货的时间也得往后延,宏达电不得不更专注发展“租”的方面。
此外,宏达电很积极发展游戏以外的多领域应用,最主要原因在valve开放lighthouse的api给第三方厂商,让宏达电警觉到鸡蛋不能放在同一个篮子里,vr除了娱乐外有更多应用,宏达电与阿里巴巴的合作就是一个例子。在供货跟不上的状况下,2017年宏达电只能把更多心思放在提供消费者体验与功能和服务的提升上。
oculus 新增独立vr装置
oculus与三星是vr技术上的合作夥伴,比起宏达电,oculus能获得优质平价的amoled面板,也不用担心被断货,但不论是oculus或脸书,都什么销售硬体的经验,oculus还是得面对零组件和生产线良率等问题,即便将来透过增加更多零组件供应商和组装厂,短期间还是会影响到oculus rift。
oculus推出新touch控制器、提升产品体验感,另一方面采用新技术让使用者在同等体验下可减少硬体需求,也因此消费者可用较低配备的pc就能运行vr,oculus同时与cyberpowerpc合作推出499美元的vr pc,希望透过降低消费者进入门槛来提高销售量。
而在2016年oculus开发者大会上,脸书执行长祖克伯展示santa cruz原型机,是一款独立vr装置,内建具备运算核心和感应器等各种零组件,脸书并不打算让其取代oculus rift成为游戏娱乐用vr眼镜,而是锁定在社群等应用,在此情况下vr所需的运算量不会太高,所以oculus未来产品会分为以oculus rift为主的高阶vr,以及以santa cruz为主的独立vr装置。
psvr价格是3台高阶vr装置中消费者购买成本最低,加上索尼拥有大量游戏娱乐资源,psvr成为2016年最热门高阶vr眼镜。psvr使用5.7寸面板,与智慧型手机使用的比较接近,良率和供应都会比竞争对手选用3.61寸特殊规格的面板好上许多,而且索尼近年与三星都有某种程度的合作,包括提供游戏内容支援三星的tv等,这也是psvr在2017年仍有一定幅度成长的原因。
谷歌daydream 成长幅度仍未知
除了高阶vr装置外,2016年另一个重量级vr产品是google推出的行动vr平台daydream。google希望透过平价的vr眼镜daydream view和daydream平台,在行动装置产业中建立vr生态链,然后再往独立vr装置发展,如此这些装置也得使用android,让google影响力持续延伸至未来,这也是google会采取较低定价策略的原因。
如果从google在智慧型手机中的影响力来看,可预见基本上没有可与google抗衡的行动vr装置,但这并不代表daydream就能在推出迎接出货量的大爆发,因为daydream还得面对软硬体两方面挑战。而且daydream推出,可能促使一些原本在研究行动vr装置的手机厂商改为投入开发支持daydream的产品,并资源转移到高阶vr装置、或是独立vr装置,例如三星就有可能因此跨入高阶vr装置的开发。
随着宏达电vive、oculus rift与psvr等产品推出,其他观望的厂商能从中学习到经验,加上开源的api和vr原形提供,其他厂商的进入障碍会越来越低;此外,游戏和社群等各种应用功能的开发,厂商会希望透过这些应用来提高自家品牌价值,所以也将会开始尝试投入vr产品的开发,例如尝试推出游戏机的腾讯、任天堂、戴尔与联想等,都有可能因此踏入此市场。
2016年11月微软发表自家vr装置,此产品很有可能会在2017年上市,英特尔也曾在2016年发表vr用的技术project alloy,是否有可能wintel再度联手,由英特尔提供晶片和技术、微软提供系统平台,甚至是vr硬体设计,并透过第三方夥伴来发售,都不无可能。
可预见未来vr产业竞争会越来越激烈,无论如何amoled面板缺乏,都是这几年vr市场难以快速发展的一大阻碍,短期间内也会让真正发售新产品的厂商较少,而会以研发和制作原型机为主。
智慧手环 反成穿戴产业台柱
智慧手表在2016年没有新亮点,所以在apple watch新奇热潮过后,出货量反而衰退,预期2017年才会回到正常成长、达到1,770万支;反倒是智慧手环在fitbit强劲成长的带领下,将从2016年6,160万支提升到2017年6,780万支;至于vr则因为amoled面板短缺,导致厂商无法供应更多产品,2016年只会有291万台,即使是2017年也仅有550万台。因此2016年穿戴装置市场出货量为9,531万台,2017年将成长12.5%到1.07亿台。
2017年 重点厂商与趋势
2017年智慧手环依旧以fitbit为主,主打运动和健康功能,稳定成长;智慧手表仍会将重心放在外观设计,所以状况与2016年差不多,但预估苹果会在2017年推出新手表,如果届时推出足以吸引消费者的功能,那么智慧手表市场也可能会有明显向上动力。
而在vr方面,行动vr市场会以google daydream为主导,但能否在2017年快速成长,还得看高阶手机支援的数量和平台服务的完善程度;独立vr装置目前仍以中国新创厂商为主,但内容支援和实际体验不如高阶vr装置,此市场很难有作为,高阶vr连接游戏机的psvr因为内容充足,2017年将会持续受欢迎,而pc端的vr,原本vive应该会因提供较好的体验和steam的支援而胜出,但被amoled面板短缺扯后腿后,恐怕只能与oculus持续缠斗,oculus一方面持续与vive竞争,也会尝试往独立vr装置发展,并可能因此侵蚀daydream市场。(本文作者为trendforce旗下拓墣产业研究院研究员)
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