VCSEL库存第三季旺季不旺？稳懋库存受影响？
砷化镓三雄7月23日开盘即亮灯跌停，引发市场热议。法人表示，近期垂直腔面发射激光器（vcsel）相关公司的股价弱势，主要来自于市场担忧潜在库存是否会影响第三季拉货旺季力道，导致评价有所修正。
法人指出，随着小米 8探索版、oppo find x相继于前置摄像头搭载3d结构光传感功能，而vivo也于6月下旬发表tof的3d传感方案，华为预期今年（2018年）第四季也将发布搭载结构光手机，samsung亦将于明年（2019年）跟进。整体而言，android阵营对于3d传感的搭载率持续提升。
其中，vcsel供应商lumentum对于于apple或者android阵营都具有重要地位。
稳懋今年第一季库存天数约115天，相较于前年（2016年）第1季的117天、以及去年第一季的114天，并未明显偏高，近期股价弱势主要反映市场对于vcsel库存疑虑导致第三季可能旺季不旺、市场悲观预期iphone新机出货量，以及明年后置摄像头ar应用是否采用立体成像法，造成潜在vcsel用量下滑。
此外，ams及finisar等idm厂陆续加入后对于稳懋市场以及asp负面影响，加上整体氛围在中美贸易战未告段落下，市场大幅修正稳懋的评价。
市场关注全新的vcsel外延业务，永丰投顾说，全新全年主要成长动能来自光通讯标案。
明年随着3d传感功能于android阵营渗透率大幅攀升，预估vcsel外延贡献将倍数成长，惟考量先前股价已反映明年vcsel外延贡献，且认证进度尚未有进一步发展，故须等待相关进度明朗。
宏捷科在客户库存回补告一段落下，今年第二季为全年营运高峰，受惠新客户及vcsel应用贡献。永丰投顾表示，今年营收及获利将重回成长轨道。
展望明年在ams于android渗透率攀升及整体产业成长下，高毛利率的vcsel占比提升至26.5％，可望带动获利。
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