一文分析2020年全球及中国市场的外部存储

20q2的全球外部存储销售额为49.7亿美元,较19q2增长0.02%。固态阵列(ssa)的收入增长了3.7%,而硬盘/混合阵列的收入下降了2.8%。亚太地区以中国为首,回升至18.9%的增速,同比增长42.3%。
第二部分是一个总览,列出top5厂商的变化和背后的原因。从gartner的观点看,幸亏有了华为的oceanstor 100d,才保住了q2全球存储市场没有下滑。看来gartner对oceanstor 100d印象很深刻啊。
20季度第二季度外部存储系统的供应商收入为49.7亿美元,同比增长0.02%。增长的原因是2020年华为发布了分布式存储oceanstor 100d在中国取得重大胜利的结果。不包括oceanstor 100d,整体存储收入为48.6亿美元,同比下降2.0%。oceanstor 100d是华为分布式存储战略的重点。
主存储需求仍然疲弱,收入同比下降5.9%。专用备份设备和用于非结构化数据的辅助存储分别增长了1.1%和43.6%。本季度,亚太地区以同比增长18.9%的增速反弹至增长,其中以中国增长42.3%为首。美洲,emea和日本的存储销售额分别下降了7.0%,2.7%和5.3%。除华为,ibm和富士通以外,大多数技术提供商的收入均同比下降,其中:
戴尔技术,-10.1%
富士通,5.3%
日立-5.0%
惠普企业(hpe),-22.7%
华为67.7%
ibm,12.5%
netapp,-4.0%
甲骨文,-3.9%
纯存储,-4.6%
注意:不包括oceanstor 100d,华为的同比增长38.5%。
固态阵列(ssa)的收入在20年第二季度增长了3.7%,扭转了20年第一季度的下降趋势,而硬盘驱动器/混合阵列下降了2.8%。ssa是主存储的主要平台,占主存储收入的56.9%,但仅占辅助存储收入的10.0%。前五名ssa供应商合在一起占全球ssa收入的82.8%:
戴尔技术,27.3%
netapp,17.7%
ibm,15.8%
纯存储,11.2%
华为,10.8%
在前五名厂商中,ibm和华为与去年同期相比增加了他们的ssa市场份额。
gartner的报告信息量很少,就这么点内容。但是,gartner给出了其原始数据,几万行的一个excel表格。西瓜哥花了一个周末时间,钻研分析这些数据,给大家一个从西瓜哥角度出发的一个独家的详细解读。
我想了一下,感觉一个季度的时间长度太短了,因此,我的分析长度就以上半年为单位吧。另外,本来这个周末要上netflix刷韩剧的,现在全投入时间做数据透视工作去了,后面有一部分详细的分析,俺就设置为收费阅读了,不好意思。
市场概览
今年上半年,全球外部存储同比整体下滑了4%。这个其实可以理解,因为虽然q2由于中国高速增长,全球没有下滑,但q1下滑有点多,因此上半年整体还是受到疫情影响,全球都是下滑的。
top3公司是dell emc、netapp和hpe,但都有两位数的下滑,hpe的下降幅度甚至超过了20%。华为排名第4,增长率是55.9%,为全球最高。ibm由于赶上大型机的升级换代,保住了增长,排在第5。全闪存厂商pure storage排名第7,虽然还在增长,但增幅只有2.6%了。联想首次入围全球top10,刚单列出来,因此无法算增长率(后同)。
至于中国上半年的外部存储市场,同比增长了27%,恢复了高速的增长。这也侧面反映了中国在疫情控制方面做得非常成功,生产秩序基本恢复正常。
华为当然还是第一,份额超过40%;其增长率是60%,比全球还高一些。其他厂商除了hpe有近10%的增幅,其余都在下滑。dell emc下滑的幅度超过30%,差点老二的位置不保。
如果不算中国,整个海外市场上半年外部存储下降了8%。
从海外市场来看,华为的增长率也有46.9%,也是全球最高的。说明华为存储不是只吃软饭的,不仅仅依靠国内市场,海外的成绩也非常不错。
我们看一下中美的固态存储占比情况。我们看到,北美市场ssa占比已经超过50%了,但大中华地区的ssa占比只有20%多,大约只有北美的一半比例。
由于中国存储在上半年一枝独秀,大中华区的外部存储占比不断上升,高达16%了,当然,离北美的41%还是有非常大的差距。
后面我们展开详细分析,分析全闪存阵列(gartner叫固态阵列,缩写ssa)、第二存储(辅助存储,我一般叫分布式存储)、备份恢复存储(我一般叫灾备一体机)各个厂商的表现,分布式存储和灾备一体机我还详细到产品级别,看具体的产品的市场表现。


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