郭明錤：iPhone 15标准版升级4800万像素摄像头，CIS产业Q3触底
近日，知名分析师郭明錤发文表示，受益于两款iphone 15标准版(phone 15、15 plus)的广角相机cis升级到4800万像素，以及华为等中国品牌将积极与更多cis供应商合作，韦尔与思特威的高端cis市占率预计将显著增长，成为cis产业确定于3q23触底与中国国产替代的最大受益者。
郭明錤表示，两款iphone 15标准版的广角相机cis升级到4800万像素，并采用采用全新的堆叠式设计，由于良率低，索尼为苹果增加了100–120%的cis产能，导致安卓的高阶cis供应大幅下降。
故品牌厂须积极寻找替代方案，有利韦尔的高阶cis (64mp+)订单显着增长(自2h23开始)。韦尔目前库存水位已达到正常水平（约12周），韦尔的高阶cis市占率，预计将自2023年的3–5%，分别增长至2024年的10–15%与2025年的20–25%。
cis封测厂商同欣电于7月25日的法说中指出，cis产业的谷底为3q23，目前cis供应链库存已由1h23的30-40周已改善至正常水平（10-14周）。
此外，考虑到索尼越来越多的产能与研发资源将持续被苹果占据,华为等中国品牌将积极与更多cis供应商合作，除了韦尔外，思特威也是潜在值得关注的关键供应商。
另外，郭明錤还认为，ai视觉应用将是另一个长期推升cis成长的关键，现阶段能见度最高的应用是自动驾驶，下一个可能性最高的是机器人。
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