存储器原厂Q3业绩抢眼，然NAND价格大跌超60%
前言：2018年q3出货旺季，在存储器bit出货量增加带动下，存储器原厂业绩抢眼。然而，存储器涨价优势不再，q4财报恐难抵下滑之势。
存储器原厂q3业绩抢眼，然nand价格大跌超60%，引原厂产能“紧急制动”
2018年以来，flash原厂持续扩大64层3d tlc nand供货，且以256gb和512gb供货为主，再加上美光和英特尔64层1tb qlc nand在市场应用，导致市场供过于求。即使在q3出货旺季，nand flash价格也依然表现跌势。据中国闪存市场chinaflashmarket数据，q3 nand flash价格指数下滑22.5%，相较于q2 24.6%的跌幅略有收窄。截止到10月底，2018年nand flash价格累积跌幅高达63%，其中高容量ssd跌幅高达55%，emmc价格跌幅达50%，闪存卡价格跌幅超过50%。
近3年nand flash综合价格指数走势图
来源：中国闪存市场网www.chinaflashmarket.com;数据截止至2018年10月31日
在nand flash价格跌幅持续扩大的环境下，存储器原厂q3财报却表现抢眼。其主要是因为三星、苹果、华为等高端旗舰机容量向512gb升级，以及ssd向高容量转移需求带动下，flash原厂nand flash bit出货量增加，从而抵消了q3市场价格下滑的影响。据各家公布的财报数据显示，三星q3净利润13.15兆韩元，同比增长17.5%。美光q4净利润43.25亿美元，同比增长82.6%。sk海力士q3净利润4.69兆韩元，同比增长54%。英特尔q3净利润63.98亿美元，同比增长42%。
近2年，存储器原厂净利润持续走高，除了市场对nand flash容量需求增加外，dram和nand flash价格上涨也是主因。如今nand flash价格大跌，据中国闪存市场chinaflashmarket数据，每gb价格下探至0.08美金，已逐渐逼近部分厂商的成本价。此外，dram价格也有明显的松动，再加上进入传统的q4需求淡季，三星、西部数据、美光、英特尔等q4财报难抵下滑之势，均预告营收或利润会有所下滑。
为了提高产品竞争力，存储器原厂正在加快有成本优势的96层nand和1ynm dram技术量产。同时，为了平市场供需，原厂产能采取“紧急制动”，其中西部数据宣布fab工厂减少产出量，并推迟96层技术的下一步扩产计划，三星扩产平泽厂dram产线计划也有所调整，原厂此举将有助于nand flash和dram价格的稳定。
三星q3净利润同比增17.5%
01
one
三星q3营收65.46兆韩元，同比增长5.5％，环比增长12%；营业利润17.57兆韩元，同比增长20.9%，环比增长18.2%。
西部数据q1净利润同比下滑25%
02
two
西部数据q1营收50亿美元，同比下滑3%；营业利润6.86亿美元，同比下滑24%。其中hdd营收25亿美元，flash营收25亿美元，各占大约50%。
注：西部数据2019财年q1，即2018年7-9月数据
美光q4净利润同比增长82.6%
03
three
美光q4营收84.4亿美元，同比增长38%，环比增长8.2%；营业利润43.77亿美元，同比增长75%；环比增长10.7%。
注：美光2018财年q4财报，即2018年6-8月数据
sk海力士q3净利润同比增长54%
04
four
sk海力士q3营收11.42兆韩元，同比增长41%，环比增长10%；营业利润6.47兆韩元，同比增长73%，环比增长16%。
获得更多财报分析及数据下载，点击“阅读原文”，进入专题报道页面。
国际原厂聚焦新技术
随着flash原厂从2018下半年陆续进入64层qlc和96层tlc量产阶段，国际原厂新一轮技术较量正式拉开序幕，预计2019年将推进96层qlc技术发展，不仅单颗die容量向1tb升级，也将进入qlc元年，而nand flash市场供货进一步增加，将对市场影响巨大。
中国企业机遇与危机
随着武汉二期、南京、成都三大基地开工，中国存储产业发展又向前推进了一步。然而，中国企业也遇到了困难和险阻。比如：长江存储如何快速推进3d技术工艺；紫光存储如何整合资源强化竞争力；以及福建晋华如何化解 “美国禁令”危机等，很多问题都有待去解决。
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来源：中国闪存市场网www.chinaflashmarket.com;数据截止至2018年10月31日
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近2年，存储器原厂净利润持续走高，除了市场对nand flash容量需求增加外，dram和nand flash价格上涨也是主因。如今nand flash价格大跌，据中国闪存市场chinaflashmarket数据，每gb价格下探至0.08美金，已逐渐逼近部分厂商的成本价。此外，dram价格也有明显的松动，再加上进入传统的q4需求淡季，三星、西部数据、美光、英特尔等q4财报难抵下滑之势，均预告营收或利润会有所下滑。
为了提高产品竞争力，存储器原厂正在加快有成本优势的96层nand和1ynm dram技术量产。同时，为了平市场供需，原厂产能采取“紧急制动”，其中西部数据宣布fab工厂减少产出量，并推迟96层技术的下一步扩产计划，三星扩产平泽厂dram产线计划也有所调整，原厂此举将有助于nand flash和dram价格的稳定。
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01
one
三星q3营收65.46兆韩元，同比增长5.5％，环比增长12%；营业利润17.57兆韩元，同比增长20.9%，环比增长18.2%。
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02
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注：西部数据2019财年q1，即2018年7-9月数据
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03
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美光q4营收84.4亿美元，同比增长38%，环比增长8.2%；营业利润43.77亿美元，同比增长75%；环比增长10.7%。
注：美光2018财年q4财报，即2018年6-8月数据
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