在中国新能源乘用车市场争夺战中,比亚迪和上汽已经连续数月稳居冠亚军。此前连续多年纯电动乘用车冠军北汽新能源则雄风不再,8月销量虽然排名第三,但仅比吉利多700辆,位置不稳。
整体市场方面,继罕见的年中连续两月下探之后,8月份国内新能源乘用车销量终于掉头向上,月销84,226辆,环比增长18.9%,较去年8月增长了59.69%,不过这是迄今为止年内最低的同比增幅。其中纯电动乘用车销量58,237辆,月度占比69.14%,环比增长22.51%;插混乘用车销量25,989辆,月度占比30.86%,环比增长11.56%。
1-8月累计,国内新能源乘用车共销售50.74万辆,同比增长99.65%,其中纯电动乘用车累计销售36.3万辆,占71.56%,插混乘用车累计销售14.43万辆,占28.88%。从月度走势看,纯电动乘用车市场跌宕起伏,伴随补贴政策的调整而走出一条“心电图曲线”,插混市场则稳健向上。
与此同时,伴随今年国内汽车总体产销市场的不景气,新能源汽车在全行业中的产销比重持续攀升,8月份,新能源汽车产量占到汽车总体产量的4.95%,销量占比4.8%;新能源乘用车产量占到乘用车总体产量的5.16%,销量则占到5.03%。
插混车型高级化走势显现,纯电动a00级板块涨幅升高
插混乘用车市场自今年2月以来持续稳健走高,而且车型高级化趋势明显。8月份,除a级车型销量微跌1.59%外,b级车型和c级车型的销量都大增:b级车市场的大增主要受两款车型驱动:吉利博瑞ge和比亚迪唐,前者8月销售了2,455辆,比7月增加65.54%;后者销售5,043辆,比7月增加42.02%。插混c级车有两款车型在8月实现有效销售,宝马5系销售1,646辆,增长35.71%,奥迪a6 e-tron销售489辆,增长29.71%。
纯电动乘用车市场方面,上个月只有a00级板块销量上涨了3.41%,其他车型板块销量都出现了下滑。到了8月份,纯电动a00级车的销量比7月大幅增长了27.73%,在纯电板块中仅次于a级车28.13%的涨幅。
相应地,纯电动a00级车型在8月的销售比重也增加到26.23%,7月份24.42%,6月份23.34%,渐次上升,被挤压掉的是纯电动b级和纯电动a0级车的市场份额。
纯电动a0级车8月销量占比13.6%,奇瑞k60ev、长安欧力威、云度π1、π3、江淮iev7s销量下跌比较厉害;纯电动板块中b级车销量8月份大幅下滑,归咎于比亚迪腾势的销量大跌(从上月的149辆减少到8月的42辆),纯电动c级车因为只有蔚来es8上市销售,所以该板块的动向到目前为止就是蔚来es8的动向,蔚来es88月销量1296辆,下滑了2.63%。
纯电动a级车依然是8月市场份额最大的板块,销量占比27.7%,随着后市一批a00级车型升级上市,加之其在平台端(如分时租赁)的布局优势,今年后几个月的市场份额有望再次超越纯电动a级车,再次成为新能源乘用车的最大板块。
比亚迪与上汽地位稳固,吉利步步紧逼北汽
没有悬念,8月份新能源乘用车卖的最多的还是比亚迪,比上月增长了13.81%,突破两万辆大关,20,887辆的销量创年内新高;上汽乘用车新能源销量8月增长8.72%,以11,340辆的销量排第二。排在第三的北汽新能源仅比吉利汽车多700辆。
从6月到8月,车企销量榜的冠亚军位置一直被比亚迪和上汽乘用车牢牢把守,而去年的常胜将军北汽新能源,今年除了1月延续去年之势和5月在补贴退坡前“大捞一笔”而靠ec180冲高取得过销量冠军之外,在其他月份都因新能源产品线、主力车型的单一而再未登顶。
比亚迪旗下产品线丰富,已上市销售新能源乘用车9款,整体销量上升势头稳健。比亚迪深耕插混市场多年,秦phev、宋phev和唐phev都是已获市场认可的产品,今年又开始在纯电动市场持续发力,元ev360上市第二个月销量就翻倍成为当月销量冠军车型,新一代宋phev、宋ev 500也已于8月底上市,市场预期良好,而根据相关规划,新版秦纯电动车型也将在第四季度上市。随着后续这多款市场呼声较高的升级车型上市,比亚迪摘得年度销量桂冠几乎是一定的。
今年迄今为止,比亚迪已经售出新能源乘用车11.11万辆,销量最高的是秦phev,年内累计售出31,104辆,占28%;其次是宋phev,累计销量25,525辆,占23%;纯电动车型e5排在第三,年内累计销量23,681辆。
上汽乘用车旗下新能源产品线亦算丰富,今年有7款在售(荣威e550不计),在插混和纯电动高级车型市场都有扎实的产品和良好的表现。8月底上市的荣威marvel x,甫一亮相就获得一致称赞。
但是,纯电动suv市场的舒适度并不那么好——不过,去年曾在上市半年就拿下年度电动suv销量冠军的荣威erx5(累计销量10,436辆),在2018年却陷入低沉,3月售出的627辆为年内月度最高,今年八个月累计只卖了3425辆。而marvel x定位也是a级纯电动suv,应该是erx5的目标市场迭代产品。
纯电动suv市场的竞争正日趋激烈,德系几大豪华品牌的纯电动车型以及蔚来、威马、小鹏、奇点、拜腾等新创车企的首款车型,基本都选择了suv作为切入点,量产车型渐次上市,而已上市同类产品中,不仅erx5今年的市场表现惨淡,比亚迪宋ev的表现也不好,累计仅销售了562辆。suv的惯性认知应用场景和纯电动的续驶焦虑,或许是这一市场还不稳定的原因所在。
上汽乘用车今年累计售出新能源乘用车6.61万辆,卖的最好的车型是插混车型荣威ei6,年内累计售出22,985辆,占34.8%;其次是荣威erx5,累计售出17646辆,占26.7%;纯电动车型荣威ei5累计销量排第三,16,666辆占比25.2%。
而从产品线的角度看,北汽新能源则面临着比较严峻的挑战。2017年北汽靠ec180一款产品在新能源乘用车市场上横扫千军万马,公司全年销量中ec180的占比高达74.7%。但是,旗下其他车型的销量却一直惨淡。今年6月以后,北汽新能源折戟,也正是因为ec180在补贴新政下失去补贴而销量出现了断崖式下滑——真可谓成也萧何败萧何。
补贴新政实施以来,北汽新能源旗下汽车车型销量并没有及时跟上,去年风光上市的lite今年的市场表现可谓惨淡,八个月一共只卖出578辆。6月以来ex系列和eu系列中的绅宝d50接棒撑起北汽的市场表现。进入8月份,ec系列销量比7月大涨5倍,虽然我们无法甄别3028辆里多少是ec180多少是升级款的ec3,但是基本可以判断:8月31日ec3甫一上市就兑现之前的订单实现大的批发销量,是8月ec系列中的绝对主流甚至全部。
今年以来,北汽累计销售新能源乘用车7.59万辆,销量最多的是ec系列,43,434辆占比57.2%,基本都是在前五个月发生的销量;ex系列累计销售18,364辆,占比24.2%;连同绅宝d50在内的eu系列累计销售13,041辆,占比17.2%,其中绅宝d50销售了9,984辆。
吉利汽车在6月之前也是靠帝豪ev一款车型当家,今年1月,吉利已推出三年的网约车平台曹操专车获得由多家金融机构领投的第一轮融资,融资总额为10亿元,8月有消息传出曹操专车计划启动新一轮融资,目标是筹集约30亿元人民币。
目前曹操专车已经覆盖了25个城市,拥有1.6万辆吉利集团制造的电动车。截止发稿,曹操专车已拿下第55张地方网约车运营牌照,55张牌照到手、后续落地运营继续扩张的话,帝豪ev作为平台主力用车还将继续放量。
吉利博瑞一直是自主品牌b级家轿的标杆产品,今年4月初吉利推出插混版的博瑞ge,作为“蓝色吉利行动”战略落地的全新混动旗舰车型,博瑞ge融合了吉利intec技术,是国内首款实现l2级智能驾驶的量产b级车,搭载了icc智能领航、全速acc 自适应巡航、lka 车道保持等完善的智能循迹驾驶系统,被称为“最节能的豪华混动b级车”,与比亚迪唐phev一起在插混b级市场称雄,自上市以来销量逐月走高,8月销量较前月大增65.54%。
插混车型走高级化、大型车路线在技术上比纯电动更具优势,而在2020年补贴退出以后,插混高级车型的优势还将突出,因此其市场前景比较广阔,吉利这款插混b级suv的销量有望继续攀升。
综合看,从产品力角度看,这前四大本土车企中,比亚迪和上汽乘用车的领先优势将继续加强,而如果北汽新能源不能快速拿出市场认可的产品,则极有可能被吉利超越,事实上,在高端车型市场上吉利已经超越了北汽新能源。
哪些车型撑起了各个板块?
8月, 比亚迪元ev退下冠军位置,“自家兄弟”比亚迪唐phev袭位,5,043辆的销量较上月大增42%,车型销量前15位的车型中,只有3款比上月减少:比亚迪宋phev跌20.43%,荣威erx5跌8.12%,蔚来es8跌2.63%。
销量top10车型中,a00级车只有3款,且排位较为靠后,top15榜中也只有6款,这与2017年的景象已是大为不同。
纯电动a级车板块中,帝豪ev夺冠。作为曹操专车的平台主力车型,该车型伴随着今年吉利在网约车市场的扩张而销量持续走高,8月更是大增85.88%,但是吉利旗下另一款纯电动a级车型帝豪gse却大跌47.72%。
比亚迪宋ev销量只有83辆,比上个月的108辆又有23%的降幅,未逃脱纯电动suv市场的遇冷,同样际遇的还有同样是suv车型的川汽e70,虽然它在8月销量涨幅颇高,但是今年前7个月累计也不过销售了819辆。
纯电动a0级市场上,比亚迪元ev以4,487辆的销量继续居于榜首,不过8月是上市第三个月,市场热度已然开始下降,涨幅只有7.5%。
纯电动a00板块中,8月份卖的最好的是奇瑞eq,但是涨幅最高的是北汽ec系列,估计应该是8月31日上市首日即批发到订单用户手中的ec3。a00级销量top10车型榜中,除江铃e200销量下跌外,其他车型全线上涨。
插混板块,比亚迪唐phev夺冠,但博瑞ge涨幅最高,跌幅最大的是比亚迪宋phev。
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