关于人工智能应用端三大领域介绍
本周人工智能继续发酵，且蔓延到硬件炒作，如算力基础的存储、光电共封装（cpo）、光模块板块成为领涨品种。其实，人工智能作为我国新兴行业之一，一直备受关注，早已经进入到了工业应用环节，比如机器人就是最典型的人工智能应用。而随着chatgpt的横空出世，人工智能的aigc（生成式ai）细分再被推向另一个高度。就今年以来，人工智能板块就被反复炒作，且热点呈现持续发散的状态。有分析人士指出，作为一个题材热度较高的板块，未来随着产业的发展将反复出现表现，建议投资者可关注应用端的人形机器人、cpo、工业互联网等细分领域。
一、人形机器人商业化落地有望加快
日前，因为chatgpt而名声大噪的openai牵头，联合老虎基金与挪威投资者财团投资人形机器人公司1x2350万美金，宣告aigc开始进军机器人行业。实际上，中国对机器人产业的支持力度也在不断加大，工业机器人及服务机器人产业有望快速发展。1月中国发布《机器人+应用行动实施方案》，加快推动机器人的各项应用。此外，近期chatgpt带动了市场对人工智能的关注，具备先进人工智能技术的人形机器人将在未来获得更广泛的应用。
太平洋证券崔文娟指出，chatgpt的出现已展现了生成式ai具备较强理解和生成对话能力，以tob端为例，若未来类似的chatgpt模型被放置在工业大数据进行足够多的训练数据和模型配置，有望更好地对工业场景进行数据价值挖掘等赋能。我们认为随着chatgpt带动机器人认知能力得到跃升，以及以特斯拉为核心的巨头入局促进行动能力提升，人形机器人的更多使用场景有望更快商业化落地。
“人形机器人市场空间巨大。”浙商证券分析师王华君指出，参照新能源汽车行业发展趋势，保守、中性、乐观假设下，预估2030年全球人形机器人渗透率分别有望达0.2%、0.4%、0.6%，对应全球销量分别为39、61、100万台，按售价约14万人民币测算，对应全球市场规模分别约548、855、1400亿元，2021-2030年全球市场规模复合增长率分别为62%、71%、80%。
在巨大的市场面前，人形机器人有望推动产业链内公司快速成长，未来特斯拉机器人进一步降本国产零部件有望持续受益。
二、cpo驱动因素充足
cpo指的是光电共封装，就是把交换芯片和光引擎封装在一起，这种方式缩短了交换芯片和光引擎间的距离，使得电信号能够更快的在芯片和引擎之间传输，提高了效率，减少了尺寸，还降低了功耗。有行业人士指出，cpo的高效率、低功耗有可能会成为后续ai高算力下最好的解决方案，也是目前最有希望解决chatgpt算力需求的一个方向。
随着chatgpt概念大火，在高算力背景下，如何降低功耗、提升效率、控制成本也成为了诞生行业新风口的契机。万联证券分析师夏清莹指出，日前，在市场走红的chatgpt需要大流量的云服务器支持，带动了云服务资本开支的核心产品光模块在数通市场的超预期需求。此外chatgpt需要大量算力支持，从而会引发巨大成本支出，因此能够降本的cpo技术也成为市场关注的焦点。cpo能大幅降低能耗，从而降低成本，预计搭载cpo技术的光模块未来将逐步启动大规模商用。
除近期chatgpt起的人工智能、机器学习热潮驱动外，同样具有低延退、高数据速率需求的vr和ar，未来也有助于激发cpo需求。中航证券分析师刘牧野预计2027年cpo整体市场收入将达到54亿美元，而其上游cpo光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元，到2028年进一步增长至27亿美元。
三、工业互联网“ai+”持续渗透
从政策角度，工业互联网仍然是热点。连续六年写入政府工作报告，地方政府高度关注，自2023年1月以来，25个省级政府工作报告中提及工业互联网，22个省级政府工作报告对工业互联网2023年规模发展做出政策部署。有行业人士表示，ai+工业互联网是工业互联网发展第二阶段，需求用户方思维需要转变，厂商能力也需要同步提升。
可以看到，从2018年到现在，伴随着工业互联网创新工程不断推进，我国的工业互联网基础设施实现了从无到有的进步，国家工业互联网大数据中心“1+n”体系基本建成，工业互联网应用端的需求将不断展现。根据统计，在电子信息制造、石油化工和以汽车制造为核心的装备制造行业，ai+工业互联网平台的行业渗透率分别达到10.5%、8.5%和8.6%。而目前，国内各大行业正在提升ai+工业互联网的渗透率，同时将不同的ai技术应用于不同行业。
值得一提的是，ai质检和设备运维是目前工业互联网最成熟的场景。ai质检指的是，高速摄像机拍摄产品图，后台计算机视觉模型来检测产品质量。idc报告指出，在2021年，ai质检已经从试点探索转向规模化复制。目前，ai质检在3c电子、汽车制造、钢铁化纤等原材料、快销品等四个行业已经实现规模化复制。
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日前，因为chatgpt而名声大噪的openai牵头，联合老虎基金与挪威投资者财团投资人形机器人公司1x2350万美金，宣告aigc开始进军机器人行业。实际上，中国对机器人产业的支持力度也在不断加大，工业机器人及服务机器人产业有望快速发展。1月中国发布《机器人+应用行动实施方案》，加快推动机器人的各项应用。此外，近期chatgpt带动了市场对人工智能的关注，具备先进人工智能技术的人形机器人将在未来获得更广泛的应用。
太平洋证券崔文娟指出，chatgpt的出现已展现了生成式ai具备较强理解和生成对话能力，以tob端为例，若未来类似的chatgpt模型被放置在工业大数据进行足够多的训练数据和模型配置，有望更好地对工业场景进行数据价值挖掘等赋能。我们认为随着chatgpt带动机器人认知能力得到跃升，以及以特斯拉为核心的巨头入局促进行动能力提升，人形机器人的更多使用场景有望更快商业化落地。
“人形机器人市场空间巨大。”浙商证券分析师王华君指出，参照新能源汽车行业发展趋势，保守、中性、乐观假设下，预估2030年全球人形机器人渗透率分别有望达0.2%、0.4%、0.6%，对应全球销量分别为39、61、100万台，按售价约14万人民币测算，对应全球市场规模分别约548、855、1400亿元，2021-2030年全球市场规模复合增长率分别为62%、71%、80%。
在巨大的市场面前，人形机器人有望推动产业链内公司快速成长，未来特斯拉机器人进一步降本国产零部件有望持续受益。
二、cpo驱动因素充足
cpo指的是光电共封装，就是把交换芯片和光引擎封装在一起，这种方式缩短了交换芯片和光引擎间的距离，使得电信号能够更快的在芯片和引擎之间传输，提高了效率，减少了尺寸，还降低了功耗。有行业人士指出，cpo的高效率、低功耗有可能会成为后续ai高算力下最好的解决方案，也是目前最有希望解决chatgpt算力需求的一个方向。
随着chatgpt概念大火，在高算力背景下，如何降低功耗、提升效率、控制成本也成为了诞生行业新风口的契机。万联证券分析师夏清莹指出，日前，在市场走红的chatgpt需要大流量的云服务器支持，带动了云服务资本开支的核心产品光模块在数通市场的超预期需求。此外chatgpt需要大量算力支持，从而会引发巨大成本支出，因此能够降本的cpo技术也成为市场关注的焦点。cpo能大幅降低能耗，从而降低成本，预计搭载cpo技术的光模块未来将逐步启动大规模商用。
除近期chatgpt起的人工智能、机器学习热潮驱动外，同样具有低延退、高数据速率需求的vr和ar，未来也有助于激发cpo需求。中航证券分析师刘牧野预计2027年cpo整体市场收入将达到54亿美元，而其上游cpo光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元，到2028年进一步增长至27亿美元。
三、工业互联网“ai+”持续渗透
从政策角度，工业互联网仍然是热点。连续六年写入政府工作报告，地方政府高度关注，自2023年1月以来，25个省级政府工作报告中提及工业互联网，22个省级政府工作报告对工业互联网2023年规模发展做出政策部署。有行业人士表示，ai+工业互联网是工业互联网发展第二阶段，需求用户方思维需要转变，厂商能力也需要同步提升。
可以看到，从2018年到现在，伴随着工业互联网创新工程不断推进，我国的工业互联网基础设施实现了从无到有的进步，国家工业互联网大数据中心“1+n”体系基本建成，工业互联网应用端的需求将不断展现。根据统计，在电子信息制造、石油化工和以汽车制造为核心的装备制造行业，ai+工业互联网平台的行业渗透率分别达到10.5%、8.5%和8.6%。而目前，国内各大行业正在提升ai+工业互联网的渗透率，同时将不同的ai技术应用于不同行业。
值得一提的是，ai质检和设备运维是目前工业互联网最成熟的场景。ai质检指的是，高速摄像机拍摄产品图，后台计算机视觉模型来检测产品质量。idc报告指出，在2021年，ai质检已经从试点探索转向规模化复制。目前，ai质检在3c电子、汽车制造、钢铁化纤等原材料、快销品等四个行业已经实现规模化复制。
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