半导体设备可分为前道工艺设备(晶圆制造)和后道工艺设备(封装测试)两个大类。其中后道工艺设备还可以细分为封装设备和测试设备。设备中的前道设备占据了整个市场的80%-85%,其中***,刻蚀机和薄膜设备是价值量最大的三大环节,各自所占的市场规模均达到了前道设备总量的 20%以上。因此,全球半导体设备前十名厂商之中,有多家是平台型企业,横跨多个半导体工艺环节。
二.发展现状半导体产业链庞大复杂的特性,使得很难有某一家公司能够在所有设备领域做到全覆盖。来自全球各个国家的企业共享整个市场。 从 2021 年的全球竞争格局来看,第一梯队 top5 的收入规模均在百亿规模左右或以上,排名前 top10 的公司营收体量也要在 20 亿美元以上。对比国内设备龙头北方华创 2021 年电子装备业务(包含集成电路业务和泛半导体业务)约为 79.5 亿元人民币的营收,我国半导体装备行业的营收规模距行业头部厂商仍存在较大差距,替代空间巨大。 分地区来看,排名前十的厂商中有五家日本公司,四家美国公司,以及一家荷兰公司。2021 年全球营收排名前五的设备厂商均属于前道设备的应用厂商,与前道设备占据 80%以上的设备市场相匹配。同时,前五大厂商中有三家是平台型(应用材料,泛林半导体,东京电子),横跨刻蚀,薄膜,清洗,离子注入等多个领域,对比来看,国内许多公司也在横向拓展业务领域以不断突破天花板,向平台型转型。比如,中微公司从刻蚀及化合物半导体外延设备延展到集成电路薄膜设备;万业企业从离子注入设备延展到其嘉芯半导体子公司,覆盖除***之外的几乎全部前道大类;盛美上海从清洗,电镀等业务逐步覆盖,炉管,沉积及其他前道品类。
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