2Q19半导体财报业绩出炉：高通、赛灵思、AMD和NXP，谁能脱颖而出？
七月，全球顶尖半导体厂商高通、赛灵思、amd和nxp开始公布最新一期的财报业绩。它们的市场盈利情况如何？主要业务业绩是否强于预期？下半年市场展望会否谨慎保守？有没有受到华为事件和中美贸易争端影响？我们不妨来一探究竟。
抛开华为和苹果49亿支付款项，高通2019财年第三季度业绩营收不佳
图1：高通2019财年第三季度非gaap营收情况，图片来源：高通
截止7月31日，高通（qualcomm）2019财年第三季度gaap收入为96亿美元，其中包括与苹果及其合约制造商达成和解的47亿美元。非gaap收入仍为49亿美元。
据其指出，鉴于市场疲软带来的影响超出预期，半导体芯片业务（qct）的1.56亿msm芯片出货量收入为36亿美元，同比下降13%，环比下降4%。技术许可业务（qtl）第三季度收入为13亿美元，同比下降10%，环比增长15%，略高于预期水平，这其中包括苹果和华为支付的款项。
高通表示，在即将转向5g之前，本季度对4g产品的需求减少。它表示，它在后一种技术方面的努力使其“在2020年初的5g坡道中处于非常有利的位置。”
问题是，尽管高通看到5g的机会和结束了苹果之间的争端，但2019年剩下的时间段仍存不确定因素。部分分析师认为主要是与华为接下来合作的不确定性。
考虑到这一点，高通预计其第四季度收入将在将在43亿美元至51亿美元之间。对于qct，估计msm芯片出货量在1.4亿至1.6亿颗；qtl收入将在10亿美元至12亿美元之间，ebt利润率为62％至66％，与第三季度相比有所下降。
贸易禁令影响部分出货量，xilinx预计第二季度增长将放缓
图2：赛灵思2020财年第一季度财务数据摘要，图片来源：赛灵思
半导体供应商赛灵思（xilinx）在7月24日公布了其第一财季业绩。尽管数据中心客户需求疲软，但收入和盈利均增长了20％以上。由于华为的收入减少以及整体经济不确定性，第二季度增长将放缓。
据其财报显示，2020财年第一季度收入8.5亿美元收入，比上一季度环比增长3％，同比增长24％；gaap净利润为2.41亿美元。
xilinx公司总裁兼首席执行官victor peng表示，尽管受出口限制管控影响到一定出货量，但其中zynq产品收入仍然同比增长68％，占总收入的近四分之一。
受益于5g建设推动，有线和无线业务销售额同比增长66%，环比增长2%。无线网络季度环比略有下滑，有线增长。但由于华为的出货限制，这一增长低于预期。
数据中心业务（dcg）低于预期，同比下降13%，环比下降4%。据其强调，华为禁令确实对dcg有影响。这主要是由于华为的部署暂停，以及由于重要内存客户的产品转换而导致的订单放缓。
a＆d，工业和tme业务（ait）表现均优于预期，ait同比增长10%，环比增长2%。在本季ait普遍强劲。
自动驾驶，broadcast和消费者业务（abc）继续保持长期增长趋势，同比增长10%。
展望未来，该公司预计第二季度收入将在8亿美元到8.5亿美元之间。按gaap计算，毛利率预计在65％至66％之间，非gaap基础上的毛利率为66％和67％。
该展望反映出xilinx可能仍然考虑了对华为和中美贸易关系的不确定因素。因为它确实包括从华为恢复向某些许可产品发货的收入估算。xilinx全年将华为的收入预期减少了一半以上。
amd，2019年第二季度的销售额和利润下降
7月30日，美国芯片制造商advanced micro devices（以下简称“amd”）发布2019年第二季度财务报告。该季实现收入为15.3亿美元，同比下降了13%，净利润从上一季度的1.16亿美元下降至3500美元（gaap）；毛利率为41%，比去年上升了4个百分点。
图3：amd2019年第二季度财务数据摘要，图片来源：amd
“新的ryzen，radeon和epyc处理器已成为迄今为止最具竞争力的产品组合，并有望在2019年下半年实现显著增长，”该公司首席执行官lisa su表示。据说该公司正处于一个重大变革时期。
计算机与显卡的收入9.4亿美元，比去年同期下降13%。销售额下降是由于与区块链相关收入收效甚微而导致图形销售额下降，部分被客户端cpu和数据中心gpu销售额增加所抵消。
ryzen处理器的客户cpu平均销售价格同比上涨。平均gpu销售价格同比上涨主要是由于数据中心的gpu销售。
企业，嵌入式和半定制销售额为5.91亿美元，比去年同期下降12%。销售额下降的主要原因是半定制产品的销售减少，但部分被epyc处理器的销售增长所抵消。
预计2019年第三季度的销售额约为18亿美元（5000万美元），比去年同期增长约18％。
恩智浦2019年第二季度主营汽车业务同比下滑10%
图4：nxp2019年第四季度财务数据摘要，图片来源:nxp
7月30日，荷兰芯片制造商恩智浦半导体（nxp）召开2019年第二季度盈利电话会议。美国通用会计准则下2019年第二季度nxp实现收入22.2亿美元，与去年同期相比下降了3%，毛利率为51.9%。
在四大业务板块中，其中汽车业务销售额为10.3亿美元，同比下降10%。这是由于全球汽车产量同比继续下降，特别是在中国和欧洲这两个最大的汽车制造市场，而北美市场则温和放缓。
工业和物联网销售额为3.9亿美元，同比下降14%；销售额下降是由于中国市场对通用mcu产品的需求仍然很疲软。
移动市场销售额为2.97亿美元，同比增长25%。通信和基础设施收入为4.99亿美元，同比增长19%。销售额增长是由于大规模mimo和高功率单通道rf功率放大器的出货量与去年同期相比继续保持强劲的两位数增长。
恩智浦总裁kurt sievers表示，总体而言移动市场贡献值强于预期，而汽车市场需求略微疲软。
在今年5月，恩智浦尝试收购marvell的wi-fi业务。并预计该业务到2022年将会为其带来6亿美元的增量收入。该公司指出，此次收购并非一时冲动之举，经过长达一年时间的市场调查分析后，结论是marvell的wi-fi业务将于恩智浦产品组合形成强大的互补，尤其是在强调连接性为主的物联网市场。预计该项交易将在2020年第一季度完成。
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据其指出，鉴于市场疲软带来的影响超出预期，半导体芯片业务（qct）的1.56亿msm芯片出货量收入为36亿美元，同比下降13%，环比下降4%。技术许可业务（qtl）第三季度收入为13亿美元，同比下降10%，环比增长15%，略高于预期水平，这其中包括苹果和华为支付的款项。
高通表示，在即将转向5g之前，本季度对4g产品的需求减少。它表示，它在后一种技术方面的努力使其“在2020年初的5g坡道中处于非常有利的位置。”
问题是，尽管高通看到5g的机会和结束了苹果之间的争端，但2019年剩下的时间段仍存不确定因素。部分分析师认为主要是与华为接下来合作的不确定性。
考虑到这一点，高通预计其第四季度收入将在将在43亿美元至51亿美元之间。对于qct，估计msm芯片出货量在1.4亿至1.6亿颗；qtl收入将在10亿美元至12亿美元之间，ebt利润率为62％至66％，与第三季度相比有所下降。
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图2：赛灵思2020财年第一季度财务数据摘要，图片来源：赛灵思
半导体供应商赛灵思（xilinx）在7月24日公布了其第一财季业绩。尽管数据中心客户需求疲软，但收入和盈利均增长了20％以上。由于华为的收入减少以及整体经济不确定性，第二季度增长将放缓。
据其财报显示，2020财年第一季度收入8.5亿美元收入，比上一季度环比增长3％，同比增长24％；gaap净利润为2.41亿美元。
xilinx公司总裁兼首席执行官victor peng表示，尽管受出口限制管控影响到一定出货量，但其中zynq产品收入仍然同比增长68％，占总收入的近四分之一。
受益于5g建设推动，有线和无线业务销售额同比增长66%，环比增长2%。无线网络季度环比略有下滑，有线增长。但由于华为的出货限制，这一增长低于预期。
数据中心业务（dcg）低于预期，同比下降13%，环比下降4%。据其强调，华为禁令确实对dcg有影响。这主要是由于华为的部署暂停，以及由于重要内存客户的产品转换而导致的订单放缓。
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展望未来，该公司预计第二季度收入将在8亿美元到8.5亿美元之间。按gaap计算，毛利率预计在65％至66％之间，非gaap基础上的毛利率为66％和67％。
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amd，2019年第二季度的销售额和利润下降
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