芯片供应链涨价中,谁受益最大?
最近半导体供应链的圈子里，最多的就是涨价和缺货的消息了。
8寸晶圆厂涨价，封测涨价，mcu缺货，mlcc涨价，各种涨价此起彼伏。
究其原因，我却觉得各有不同，不可一概而论。
比如8寸晶圆厂的产能爆满，可能就有三个叠加的原因：
1、近两年没有新建的8英寸晶圆代工厂，很多半导体设备厂已经不再生产8英寸设备，导致产能上限被锁定；
2、新冠疫情催生了大量的新需求，例如线上办公、线上教学等应用导致笔记本、ipad等终端需求爆发。
3、华为囤货给供应链带来了巨大的扰动。
mcu的涨价还有另外一个原因，是因为全球mcu老大意法半导体（st）的罢工，st在法国的三个晶圆厂大罢工，导致st的通用mcu需要5-10个月的交货期。
芯片供应链涨价中，谁得益最多？
在一条供应链中，谁有定价权，谁就有涨价的话语权，在半导体供应链中，也要看具体情况。
我一般把芯片设计行业分为两类：消费和工业，有点像电商里的b2b和b2c。
消费类以手机供应链为代表，这类芯片公司的主要客户是苹果、华为、小米等，这类芯片比如国外的skyworks、quovo、高通，国产的卓胜微、韦尔等。
消费类不止是面向手机，还有汽车、电动自行车、充电桩、家电等。
凡是目标客户是对准最终消费者的大品牌，都可以算。
消费类的芯片上游是晶圆代工厂，下游是苹果华为这样的大客户，涨价的话语权不是很大。如果说整个产业链的利润是100元的话，他们的利润是最小的，可能连10元都没有。
他们的客户都是垄断强势的大品牌，意味着他们需要经过残酷的竞争才能进入到大厂，选择不多，而华为苹果却有大把的供应商可以挑选，甚至可以设置账期来拖欠货款。他们的客户太少，竞争对手又太多。
消费类的芯片，除非有自己独到的技术门槛或者象三星intel这样的自有产能优势，很难享受到涨价的成果，应该说基本没有定价权。
消费类芯片最大的风险，在于技术迭代太快，以至于很容易被大客户抛弃，容易大起大落。这类公司一旦被苹果或者华为踢出供应链，公司就会遇到生存危机。
工业类的芯片，是那种客户极多，各行各业都用的产品，而竞争对手又相应没那么多的企业，典型的代表是ti、st、xilinx、村田等，他们的每个客户可能要的量并不大，但是他们的客户数量以百万计，从另一个角度他们是直接面对终端客户，即2c模式。
工业类的芯片公司话语权就比较大，因为任何一个客户的规模都无法与之相比，一旦他们的上游晶圆厂涨价，那么他们将比较倾向于将涨价传导到下游客户中。
就拿st所在的mcu行业来说，st占据了全球老大的位置，一旦st的供应出了问题，mcu市场供需就会很不平衡。不过这次mcu涨价也给国产替代带来了机遇。
中国每年的mcu市场容量达到400亿元左右，国产mcu目前总的市场占有率还不到5%，产品也主要是聚焦在中低端领域。
在工业、白色家电等领域，本土mcu已经开始形成一定规模的企业，与外企争夺市场，而在汽车领域，由于产品自身认证与车型导入的固有时间节奏限制，所需的时间可能还会更长一些，但也最多5-8年就能看到成果。
本土国产mcu中，兆易、中颖、芯海、航顺等都属于市场头部团队，工业类芯片本身是个慢生意，需要稳扎稳打，所以在短期不一定有消费芯片增长那么快，但是一旦做起来后，商业模式就会稳如磐石，适合长期持有。
有朋友问对中芯国际还是否看好，应该说我对中芯的业务始终是看好的，短时期内国内很难再造一个中芯国际出来，也就是说没有竞争对手，不过股价是不是会涨就无法估计了，要看市场对它的定价是不是合理。同样的判断适用于兆易、中颖这些mcu公司。
股价就像钟摆，有时候偏高有时候偏低，只要企业不乱搞，就一直有得玩。
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