一、鸿蒙os:定位万物互联时代的操作系统
鸿蒙os:不止手机,定位万物互联时代的操作系统
鸿蒙的定位不是替代安卓,而是实现万物互联。鸿蒙os是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统,实现os与 硬件解绑、生态共享、跨端共享等。 物联网操作系统是一种在嵌入式实时操作系统基础上发展出来的、面向物联网技术架构和应用场景的软件平台,需满足设备互通、 低功耗、高可靠、模块化等特性。
发展历程:五年更新四代,打造国产基础软件生态
华 为 2012 年 开 始 规 划 “ 鸿 蒙 ” , 2016 年立项 , 万 物 互 联 的 “鸿蒙+”是鸿蒙一直以来的初心与野望。 五年更新四代,鸿蒙os持续迭代升级。其中,harmonyos中 华为自研代码数量较2019年增长近5倍。同时,harmonyos next实现了100%全自研,已于8月6日面向合作企业开发者 开放,并将在2024年一季度向所有开发者开放。
openharmony:集合多方力量,生态覆盖设备持续增加
开源鸿蒙:集合多方力量,生态覆盖设备持续增加。华为于2020年9月及2021年5月分两次将鸿蒙系统的l0-l2分支源代码捐 献给开放原子开源基金会,项目命名为openharmony。基金会组织亿咖通、华为终端、京东集团、解放号 (中软国际)、润和 软件、博泰悦臻电子、中科院软件研究所七家单位共同成立openharmony项目群工作委员会,进行开源项目管理运营。 openharmony1.0仅支持内存容量128kb-128mb的设备,但目前openharmony已面向4gb+设备开源。
鸿蒙os核心优势:分布式&并发模型&系统性能
鸿蒙vs其他系统:高扩展性、 一 次 开 发 、 多 端 部 署 。 鸿蒙采 用 更 轻 量 的 并 发 模 型 , 具 有 高 安 全 可 靠 性 和 高 扩 展 性 , 任 务 切换开销50%;同时,鸿蒙os 支 持 分 布 式 , 能 够 实 现 一 次 开 发、多端部署。
鸿蒙vsfuchsia :分布式&系 统 性 能 优 势 。 鸿 蒙 采 用 分 布 式 系统架构,支持统一os、弹性 部 署 、 跨 端 协 同 ; 同 时 , 相 较 fuchsia , 华为持续优化鸿蒙 os的通信调度机制,通过高性 能 ipc 、 混 合 动 态 大 页 等 技 术 提 高 通 信 调 度 效 率 , 保 障 用 户 体验流畅。
二、鸿蒙生态:打造南北联通的新数字底座
鸿蒙框架:助力华为1+8+n战略,数字底座使能千行百业
鸿蒙系统整体框架可细化为:鸿蒙os+ 开源鸿蒙两大部分。其中,鸿蒙 os面向终端消费者的“1+8+n”领域,逐步实现全场景终端互联;开源 鸿蒙生态伙伴基于o pe nha rmo ny的商业发行版操作系统则主要面向行业 垂直领域,推动鸿蒙的细分行业纵深。即华为toc,其他企业tob。 鸿蒙生态进展:截至2023年8月,鸿蒙生态设备超过7亿台,开发者达到 220万+,api日调用590亿次+,开发工具deveco活跃用户数40+万 人。
商业模式:与生态伙伴分享收益,驱动生态飞轮加速
华为采用与生态伙伴共享收益的模式,打造鸿蒙生态正向飞轮。生态伙伴从操作系统核心研发、芯片平台适配、软件开发支持、 行业场景定制化及产业落地等多维度参与生态共建,实现技术、应用的创新研发与输出变现,从中获取增量收益。 鸿蒙商业模式主要包括:license授权、软硬一体化产品、开发套件及解决方案等多种形式。
鸿蒙生态伙伴构成:操作系统+南向生态+北向生态
“操作系统+南向生态+北向生态”的全链条培育体系。华为将鸿蒙生态分为南向生态和北向生态。 南向向下兼容各种硬件平台,北向向上提供接口连接大量应用。发行版操作系统主要面向行业垂直领域,客户一般对于操作系统 有定制需求(性能、芯片集成、服务、软件技术支持等),采用license授权、开发板或最终商用设备等形态交付。
软件生态:完善北向生态系统,打造南北联通的新数字底座
根据openharmony技术峰会,2023 年openharmony 的一项重要工作就是开始构建通用的北向生态系统,吸引更多北向开 发者打造爆款应用,完成南北联通,助力openharmony 成为数字新底座。 资料来源:华为hdc2019,国海证券研究所 鸿蒙os可借助统一ide一次开发,多端部署,实现跨终端生态共享。其中,方舟编译器是统一编程平台,包含编译器、工具 链等关键部件,支持多种编程语言、多种芯片平台的联合编译与运行,能够有效解决安卓程序“边解释边执行”的低效率问题。 hms为鸿蒙应用生态保驾护航。hms(huawei mobile service,华为移动服务)对标gms,是华为为其设备生态系统 提供的一套应用程序和服务,包含了hms apps(如华为应用市场、华为钱包等基础应用) 和面向应用开发者的hms core、 ide等工具。hms的主要功能包括:一是支持一次开发、多终端部署,二是支持跨操作系统(安卓应用切换至鸿蒙无需修改, 兼容问题由hms解决),三是支持应用的全场景、一致性体验。截至2022年底,集成hms core能力的应用超过22万个。 商业模式:合作者参与鸿蒙北向os系统组件开发,或基于鸿蒙应用框架打造分布式应用,不断拓展应用全场景。
鸿蒙os最新发展:4.0重磅更新,加速生态繁荣
harmonyos4.0带来了轻量原子化服务——元服务。元服务是harmonyos提供的一种面向未来的服务提供方式,是有独立入 口、免安装、可为用户提供一个或多个便捷服务的新型应用程序形态。 元服务开启“服务智能化”新时代,助力“万物互联”。元服务塑造了新型应用服务模式,打破了之前“人找服务”的局限性, 升级为基于用户意图的“服务找人”智能分发模式,并通过服务卡片展示服务和重要信息动态变化。同时,元服务支持跨设备分 享、跨端迁移、多端协同,以小体量、智能化推进“万物互联”。
三、市场空间:移动、车、物联等场景前景广阔
行业趋势:非iot设备趋稳,iot设备数预计高增
鸿蒙系统是1+8+n战略的底层支撑,未来逐步实现全场景终端互联。其中,“1”代表手机,“8”代表平板电脑、pc、vr设 备、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱、车机;“n”代表泛iot设备。即以手机作为主入口,音箱、平板、pc、手表 等常用的8种终端设备为辅助入口,然后再用1+ 8联接全场景智慧设备(n指物联网设备)。 行业趋势:根据iot a naly tics,2 02 2年全球共有143亿台物联网设备,同比+1 8%。同时,与手机、p c等非iot设备增速放缓相比, 预计2027年物联网设备将超过290亿部,2022~2027年cag r超过1 5%。
智能手机端:出货量增速放缓,国产操作系统崛起
向死而生,鸿蒙os份额持续增长。根据counterpoint数据,2023q1华为harmonyos系统在中国的市场份额达到8%,成为 安卓、ios 之后的第三大手机操作系统,而2021q3鸿蒙os市场份额仅为1%。 量:根据idc预测,智能手机出货量增速放缓,预计2027年达3.05亿台。同时,2022年鸿蒙os渗透率5.5%,且份额呈持续上升趋势, 我们预计2027年鸿蒙os移动端渗透率率先跨过16%的操作系统生死线。价:参考android系统价格,我们假设移动端操作系统单价为300元。 市场空间:我们预计2027年中国智能手机操作系统市场规模约915亿元,若鸿蒙os渗透率达到16%,则对应收入达到146.4亿元/年。同时, 2022年全球智能手机出货量约12亿部,按照300元/部的操作系统单价,2022年全球智能手机操作系统市场规模约3600亿元。
pc端:国产替代比例持续提升,2027年市场规模或超500亿
2023年2月,软通动力率先完成了openharmony对x86平台架构的国产化pc端的适配,并发布面向pc端的商业pc发行版 (beta版),或助力鸿蒙在pc端的突破。 量:根据canalys数据,2022年中国pc出货量4850万台。我们根据2019-2021年cagr假设未来5年复合增速6.50%,预计2027年中国 pc出货量达6645万台。价:参考win11的价格,假设pc端操作系统单价为800元。市场空间:预计2027年中国pc端操作系统市场规模约 532亿元。同时,根据idc,2022年全球pc出货量约2.923亿部,按照800元/部的os单价,2022年全球pc端操作系统市场规模约2338亿元。 国产替代比例不断增加,鸿蒙或率先在国产pc市场实现突破。考虑到国产替代比例不断增加,根据pc商用比例、下游行业占比及相应国产替 换比例计算,我们假设2022年国产pc渗透率率为8%,2027年国产替代率为20%。市场空间:预计2027年国产pc对应的操作系统市场规模 约106亿元。
车载os: 5年市场空间翻倍,单车价值量持续提升
考虑鸿蒙智能座舱的功能升级、问界m7表现超预期及后续新车型推出,我们认为鸿蒙车载os市场份额将有较大提升空间。 量:根据毕马威预测,智能座舱的渗透率将在2026年达到82%,则总前装需求量有望达到2391万套。价:车载信息娱乐系统占智能座舱市场 的50%(北京研精毕智信息咨询数据)。根据观研网数据,车载信息娱乐系统的价格为1500~2500元,考虑单车价值量持续提升,我们假设 2022年车载os的平均价格为2000元/台,2026年车载os的价格达到3000元/台。 市场空间:我们经测算,预计2026年智能座舱os市场空间有望达到717.3亿元,2022~2026cagr约为22%。
四、重点公司分析
中软国际:具备完整南北向能力的harmonyos生态使能伙伴
首家鸿蒙智联生态合作伙伴,深度参与鸿蒙os建设。中软国际是首家鸿蒙智联生态的使能服务商,早在2012年就参与鸿蒙项目 的研发合作,于2021年成为开放原子开源基金会白金会员。其子公司深开鸿是华为哈勃持股的第一家生态合作伙伴公司(哈勃持 股20%),在openharmony主仓代码贡献量在华为以外的生态厂商中位居第一。
润和软件:首批鸿蒙生态共建者,提供软硬一体化服务
首批鸿蒙生态共建者。润和软件是华为首批鸿蒙os硬件创新伙伴、首批harmonyos connect isv 、 openharmony 发起单位之 一、 openharmony dev-board-sig组长单位、openharmonya类捐赠人、海思芯片及iot战略合作伙伴。 子公司润开鸿聚焦“1+ 2+n”战略,1指openharmony业务,2指深耕金融、能源两大赛道,n指广泛赋能医疗、智慧城市、工业、 教育行业。2022年10月,公司成立子公司润开鸿,润开鸿传承了润和软件的客户资源与专家团队,依托从芯片、硬件、操作系统 到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力。
拓维信息:生态卡位优势显著,或助力开源鸿蒙在ai领域的应用
公司是华为生态中目前唯一一家“鲲鹏/昇腾a i+行业大模型+openh a rmon y+云”软硬一体战略合作伙伴。 openharmony方面, 拓维信息是开放原子开源基金会白银捐赠人,子公司开鸿智谷是openharmony a类捐赠人,基于openharmony开发在鸿 “1+1”平台,工业、教育和交通等多领域的研究成果已进入实践应用。 完成对高性能gpu驱动的适配,或助力开源鸿蒙在a i领域的应用。开鸿智谷华为开发者大会2023首次展出的基于开源鸿蒙和 “兆瀚”计算硬件开发的鸿蒙家庭游戏主机原型机,实现了openharmony新对桌面端硬件及高性能gpu驱动的适配开发,使 openh armo n y新在游戏、音视频甚至ai领域的应用开发成为可能。
九联科技:算力和智能终端全面布局
公司率先采用华为海思芯片,奠基鸿蒙生态合作先发优势:九联科技是行业内第一家与华为海思深度合作的公司,率先向市场推出 了采用***方案的数字机顶盒产品,改变了进口芯片主打的情况。同时,九联科技是首批openharmony生态战略合作伙伴, openharmony开源项目a类捐赠人、openharmony代码top10贡献单位。
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