11月份动力电池产业链销售旺季依旧强势
摘要
结构性产能过剩加速出清。
11月份，动力电池产业链销售旺季依旧强势。 从下游车市数据来看，根据中汽协公布的数据，11月份新能源汽车产销均首次突破100万辆，同比增长39.2%和30%。11月份，新能源汽车市场占有率也达到了34.5%。
相比于新能源车市“金九银十”的市场表现，11月份的新能源车市有进一步增长。反馈到产业链上游，这也进一步带动了动力电池装机量的提升。
市场数据显示，11月份国内动力电池装机量达44.9gwh，同比增长31%。
结合锂电产业四季度的运行情况：
在原材料价格上，碳酸锂11月份以来价格下跌超30%，联动六氟磷酸铁锂、磷酸铁锂、三元正极等材料价格下降。截至12月14日，碳酸锂现货收报11万元/吨，碳酸锂期货lc2401收报10万元/吨。
在库存方面，今年以来，从材料到电芯厂商从二季度已经持续进行去库存，尤其是头部锂电企业，如今的库存水平多在1个月甚至更低。
在下游车市，根据中国汽车流通协会发布的11月份“汽车经销商库存”调查，11月份汽车经销商综合库存系数为1.43，环比下降15.9%，同比下降23.9%，下游车市的库存水位已降至荣枯线以下。
可以说2023年经过动力电池全产业链持续的去库存和三四季度持续复苏的市场需求，行业库存水位已逐渐恢复至健康水平。加之动力电池产业链企业基本维持谨慎库存和需求策略，低库存和高周转模式延续，给2024年一季度动力电池产业链的稳健运行打下基础。
不过值得警惕的是，行业产能过剩以及待释放产能造成的市场冲击。
据不完全统计，各大锂电主材以及电芯厂商的规划产能均已超过2025的市场需求，加上部分企业为提升规模降本能力，适应市场竞争，产能爬坡和释放的速度加快。在2023高工锂电年会上，多家锂电头部企业领袖表示，产能过剩大背景下，行业内卷将持续2024年，行业的订单争夺和价格战也将延续。
据高工锂电了解，当前行业降价潮已经悄然蔓延开来，在电芯端，有业内人士对高工锂电透露，部分电芯大厂的a品电芯价格已降至0.3元/wh。从部分电芯大厂流出的降价产品来看，不少为梯次利用电芯。
这也可以看出行业价格战席卷，市场在加速产能结构性出清的情况下，头部电芯厂商也在加快结构性产能的清理。
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在库存方面，今年以来，从材料到电芯厂商从二季度已经持续进行去库存，尤其是头部锂电企业，如今的库存水平多在1个月甚至更低。
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