云计算和5G基站拉动PCB及汽车电子快速增长
消息披露，其中pcb行业大部分公司业绩增长都比较快，我们一直推荐的胜宏科技，以及近几周重点提示的沪电股份同比都有很高的增速，本周我们就来谈一谈通讯领域对pcb需求的拉动，主要体现在两个方面：云计算方面，我们已经进入一个数据爆炸的时代，云计算的需求越来越大，根据cisco数据，2021年全球数据中心ip流量将达到20.6zb，16-21年复合增速达到25%。相应的，超大规模数据中心数目将迎来快速增长，并且在整个数据中心中占比会持续提升，17年全球超大规模数据中心数目386个，占比32%，2021年将达到628个，占比53%。
在全球提供云计算、云服务的公司的资本开支也可以得到验证，2017年全球在云数据中心的资本开支是410亿美元，2021年将达到1080亿美元，同比增长2.6倍。大规模数据中心的建设会增加服务器pcb的用量，由于数据中心承载流量大及传输速度快，对pcb的层数和材料都有很高的要求，会大幅拉动高端通讯板的需求。
5g基站建设方面，5g正在快速地推进，我们预计9月份会有5g频谱宣布。对于通讯板需求的拉动，一方面，5g基站相比4g数量上会有提升，特别是为了覆盖盲点区域会配套很多微基站，因此会大幅拉动通讯pcb板的需求量。另一方面，由于5g高速高频的特点，就单个基站而言，通讯板的价值量也会有很大的提升。以天线为例，目前4g的天线阵列单元一般不超过8个，5g采用大规模天线阵列技术，阵列单元将达到128或者更多，所以4g基站天线一般3根，每根80片板，到了5g会用到6-12根天线，每根150片左右;因为5g信道更多，每片pcb的面积和层数也会增加，尺寸从15平方厘米增加至35平方厘米。层数从双面板升级为12层板左右;基材方面需要使用高速高频材料，4g单价每平米2000元左右，5g每平米5000元左右。
最后我们测算下来，单个5g宏基站的pcb价值量是4g的两倍以上。标的方面，我们建议重点关注沪电股份，公司上周发布的中报和三季报指引都大幅超出市场预期。公司有65%左右的业务是通讯板、28.5%左右的业务是汽车板，规模国内领先，拥有华为、诺基亚、思科、大陆、博世这些世界一流的大客户，非常受益5g基站建设、云计算拉动的大规模数据中心建设，以及汽车电子的快速增长，而其他厂商通过验证可能还需要一段时间。公司前几年主要是新厂搬迁影响了产能利用率和产品良率，现在这个时点，我们认为公司最坏的时候已经过去，昆山新厂订单饱满，黄石厂今年也大幅减亏，未来随着黄石厂产能开出，昆山新厂、沪利微电的高端产能占比还能进一步提升，业绩有望持续保持快速增长。同时，深南电路、东山精密和生益科技我们也建议关注。
消费电子方面，进入下半年行业旺季，我们坚定看好新款iphone和国产手机带动的新机备货动能，消费电子首推光学创新，继续推荐立讯精密、欧菲科技、水晶光电和信维通信，被动元件的顺络电子我们也坚定推荐。
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