LED产业：兼备“渠道”和“制造”才能最终获胜
随着led传统旺季到来，背光市场重回稳定成长，照明渗透率逐季攀升，led照明企业出货高速成长，规模效应将逐步体现，优质的led照明企业进入稳定盈利阶段，改变过去增收不增利的状况。随着led照明产品价格走低，传统照明品牌携渠道优势全面开拓led市场，核心竞争力匮乏的企业开始出现明显的盈利压力，市场集中的速度也在不断提升。
大成景福封闭基金经理王文祥认为，目前看好led照明行业，建议积极布局led产业。首先，随着性价比的提升，led照明取代节能灯和白炽灯的趋势很明确，当前渗透率在15%，有望进入快速增长的阶段；其次，led照明的行业空间非常大，全球预计在3000亿元的规模。
王文祥认为，从投资角度看，上游的芯片和下游的渠道有较高的壁垒，具备更高的投资价值；中游的封装由于进入壁垒低，价格竞争比较激烈，未来通过并购向工程、照明领域的扩张是看点。下半年行业进入高景气，芯片环节和具备规模优势、渠道优势的下游品牌厂商将体现高成长性。
宝盈鸿利收益基金经理张小仁分析，led行业景气是从2013年四季度开始的。一方面，tv/nb出货量企稳，led背光需求见底；另一方面，led照明需求从2013年四季度开始放量。两方面因素叠加，催生了led需求的拐点。
张小仁认为，未来真正为led行业带来强劲需求和巨大空间的是led照明。2013年中国内地照明产值4500亿，预计2015年将达到近7000亿，而2013年末led照明的渗透率不到20%，到目前led照明渗透率估计也只在30%左右，未来的空间巨大。
在led照明行业高速发展的大背景下，宝盈基金张小仁认为，兼备“渠道+制造”能力的企业将会是最终的强者。
渠道方面，渠道是照明行业的根本，无论传统照明还是led照明，只有拥有渠道才能具备规模和定价权，从而拥有做大的可能。目前，中国五金流通、家居专卖、商业照明等细分市场中，具备全国性渠道优势的企业寥寥无几，仅有欧普照明、雷士照明、佛山照明、飞乐音响、三雄极光等少数企业。
制造能力方面，目前看，led照明具有明显的光源、灯具一体化趋势，且由于led为点光源，使得照明设计形式多样、大量新产品不停更新，产品更新周期由之前传统照明的3-5年大幅加快至1-2个季度。频繁的产品更新、通过大规模采购降低成本的特点，使得业内企业的设计、制造能力成为核心竞争力。也就是说，led照明要求照明厂商需具备设计和制造能力，壁垒远远高于传统照明时代。
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