2020年原本被视为5g元年,但如今已成泡影…产业分析师们纷纷将对于移动通讯产业以及5g市场的预测前景下修,其中有人预期5g网络布署将延迟三至六个月,而相关基础建设供应链尽管不至于崩溃,发展也会趋缓。
在此同时,因为新冠肺炎(covid-19)疫情肆虐全球,导致在可见的未来有众多面对面会议取消,3gpp已经被迫延后许多重要5g附加规格的订定工作。有其他分析师认为,5g智能手机出货量将出现30%的短缺;还有市场观察者担心,市场引颈期盼、原本预计9月发表的5g苹果(apple)手机,可能也会延后上市时程。
移动通讯领域的资深高层人士对于疫情是否影响5g服务之开展与推广影响看法不一。不过美国电信业者at&t在一份官方声明中表示,相关计划仍然“按照我们一直在讨论的方向前进;”另外两家电信业者verizon与t-mobile也强调,他们正在推动5g布建计划,而且今年的相关资本支出(capex)金额会比原先预期的多出5亿美元。
标准与频谱拍卖时程延后
尽管对于电信业者的积极举措表示欢迎,美国联邦通讯委员会(fcc)委员jessica rosenworcel也警告,有多重因素正在发挥作用,特别需要注意的是“标准延迟、频谱拍卖延后,以及供应链的种种问题,可能会在未来减缓5g的发展;”fcc最近才因为新冠疫情而将预定举行的频谱拍卖延后到7月,同时也肯定了电信业者扮演不可或缺的角色。
电信设备大厂爱立信(ericsson)的年度股东大会预计于近日以在线方式举行,该公司执行长borje ekholm指出,爱立信还没有看到因为疫情肆虐导致的重大业务中断,但也警告:“我们会承担并规划可能受到影响的事实。”
小心终端市场的买气急冻
针对设备端,市场研究机构strategy analytics全球无线产业副总监ville-petteri ukonaho对《ee times》表示:“我们即将发表的最新研究报告,会警告产业界需要为上半年5g智能手机市场销售额的严重冲击做好心理准备;但如果疫情获得控制,我们也预期在下半年该市场会有强劲的反弹回温。”
(图片来源:strategy analytics,2020年4月)
strategy analytics预期,全球5g智能手机出货量在2020年将出现十倍成长,从2019年的1,900万支,增加到1.99亿支。此外ukonaho认为:“无线基础设施领域受到的冲击会比较不那么明显,特别是在中国市场;”但他也补充欧洲会是受到较明显影响的区域。
“当各国边境关闭无法输送人员与货物,布建网络会非常困难。而无论如何我们的预测一直认为,欧洲电信业者的网络布署速度落后于美国与大多数亚洲国家;以目前的状况,我们预期当地的5g布署会可能会延后6个月。”
另一家市场研究机构gartner接受《ee times》访问时则表示,他们正在评估对基础建设出货的预测,可能会将最后结果的公布延后到4月底或是5月。该机构负责通讯服务供货商营运技术的资深首席研究员michael porowski表示:“我们的4月份报告将指出,该市场成长率将会低于我们原先的预测,但此时我们还没有具体数字。”
porowski同意strategy analytics的数据,也认为欧洲的5g布署将落后;他指出,中国的5g发展会温和成长,所受到冲击较小,“北美的5g市场进展今年将受阻,但2021年会反弹。而景气严重衰退的新兴经济体受到的冲击会最大。”
全球移动通讯供货商协会(gsa)对5g领域当前状况的看法或许是最乐观的,该协会主席joe barrett表示,“有一句老电影的台词说『build it and they will come』,这对于5g来说特别贴切;”他举市场研究机构omdia的数据指出,“用户快速接受5g不只激励的产业界,也为5g网络、服务与设备的投资打了一剂强心针。”
omdia也正在进行对5g市场预测的修订,该机构先前预测2020年将会有9,100万个链接用户,其中北美就有1,390万个;而中国预期会进一步拓展本就领先其他国家的市场版图,主要推动力来自于当地设备业者华为(huawei)与中兴(zte)。
最新的数据显示,中国电信业者已经启动了16万个5g基地台,覆盖大陆50个城市;目前中国业者正忙着扩展独立组网(stand-alone,sa) 5g网络的覆盖与容量,主要会利用华为与中兴的设备;爱立信在中国市场是排名第三顺位。
另一个让5g布署速度趋缓的因素是标准化。如同前面提到的,3gpp因为疫情肆虐而被迫把一些重要的附加规格订定时程延后,也取消了一些面对面的会议;但实际上,该组织还面临其他与新冠肺炎疫情无关的挑战。
病毒之外的隐忧
3月底,美国的国会议员提出了新的立法案,要求美国官方更积极参与5g标准的制订;当然他们已经很积极了,而美国业者高通(qualcomm)、英特尔(intel)、sprint、at&t等等都是标准订定过程中的重要参与者。
在上述立法案通过后几天,白宫提出了“确保5g安全的国家策略”文件,概述美国将如何“在相关标准制订组织中与民间合作──包括但不限于商业界、学界以及志同道合的国际伙伴──以维持并强化在5g领域的领导地位。”
虽然文件中未具体指明,此举被视为美国又一次保护国家安全与智慧财产(ip)、并避免中国间谍渗透的尝试。而3gpp到目前为止一直都能清楚划定界线不受政治影响,美国的举措是否会改变其中平衡,有待观察。
试营运与测试受疫情拖累
回到产业分析师对于新冠肺炎疫情影响移动通讯产业的忧虑,市场研究机构abi research指出,今年电信业者来自5g核心布署的云端营收,可能会比前一次预测的90亿美元减少20~30%;该机构担心,更新网络的资金缺口在「短期内」可能会达到20亿至30亿美元。
abi资深分析师don alusha表示,5g市场的成长速度高于预期,原本2020年被视为通讯服务供货商(csp)布署5g sa核心商用网络的起点,但这可能要比较久的时间才能看到;“这有部分是因为新冠肺炎疫情,几乎肯定冲击用以验证5g sa网络性能与稳定性的试营运与测试,产业界短期之内可能不得不先保障现有的客户营收。”
在此同时,abi的5g市场研究总监dimitri mavrakis则对《ee times》表示:“供应链遭遇的挑战相对较少、仍保持强健;我们看到影响布署的最大问题,是现场工程师与技术人员显然会因为防疫,在工作时无法近距离互动、或是根本无法前往某些关键据点。”
以上说法与gartner的预期相呼应,porowski表示,“基础设施供应链虽然成长趋缓但并未中断,csp库存水位虽降低,但现阶段没有关键基础设施缺货的隐忧。”mavrakis则表示,这可能会让整个5g发展进程延后3个月,最大的问题是消费者信心以及5g设备的可取得性。
世界各国因疫情封锁,也让一些人质疑是否需要5g。mavrakis表示,“我们从一些客户那里听到,也亲身体验到,大多数营运商的现有网络相对都能妥善因应使用需求;但这与5g瞄准大型基地台(macrocell)应用领域以及户外覆盖的目标不符。当然,我们现在大多数人都在室内,这显然在未来会有改变,我们也将看到5g在中长期会是有非常高需求的尖端技术。”
mavrakis指出,abi预期基础设施资本支出今年会有10%的减少,不过明年就会有10%的增加以补偿;至于5g智能手机,“我们现在认为出货会有30%的短缺,但这在商业恢复常态之后就会反弹。”
一旦移动网络营运商的零售门市开门营业,升级换机潮与新用户就会回流而出现新一波成长。目前移动通讯网络营运商聚焦于扩展并维护现有网络流量,以支持不同活动所需的庞大应用,像是在线教学、在线游戏、视频会议还有下载娱乐视听内容等等。另一位abi分析师david mcqueen指出,无论如何,几乎所有的5g智能手机都在中国制造,随着生产线复工,产量已经增加。
然而原本预计9月发表、市场引颈期盼的苹果5g手机是否会如期问世?目前还没有答案。苹果可能会延后发表直到消费者的信心完全恢复。总而言之,移动通讯产业一直以来吹嘘2020年将会是5g开始发挥重大影响力的一年,相关巨额投资也将开始回收报酬…看来美梦已经破灭,现在需要重新开始把2021年塑造成5g元年,而且一切都得祈求老天保佑!
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