2020年5G用户总量将接近甚至超过2亿，Open RAN发展超预期
市场研究公司dell‘oro group副总裁兼分析师stefan pongratz在最新的博客文章中回顾了2020年上半年全球5g的进展情况，并对该公司年初进行的2020年5g市场预测进行了现状对比复盘。
以下为其博客文章的主要内容：
1）5g ran+核心网基础设施市场增长两倍以上
预测：在中国、韩国和美国大规模部署的支撑下，5g nr继续以惊人的速度加速部署，远超四、五年前或仅仅六个月或三个月前的预期。这些趋势预计将延续到2020年。5g nr的加速部署将足以抵消lte投资的下降，从而推动整体ran（包括2g-5g）市场连续三年健康增长。
现状：这在很大程度上符合我们所预测的水平，我们已经调整了5g nr和核心网前景预测，以反映比预期更大规模的部署（特别是在中国市场），这足以抵消lte资本支出在2020年下降逾20%的趋势。
2）早期采用者拥抱5g sa技术
预测：从2019年第二季度季度开始，通往5g的道路变得更加简单，现在只有两个选择：option 3--使用epc的5g nsa和option 2--使用5g核心网的5g sa。随着进入2020年，我们将看到首批5g sa网络的出现。我们预期，中国、韩国、中东地区和美国的运营商将在2020年某个时间推出5g sa。
现状：5g sa和5g核心网现在已经成为现实。根据我们的2020年第二季度移动核心网报告，由于亚太地区的强劲发展，5g核心网收入占移动核心网总收入的近15%。“2020年下半年的增长已经开始，t-mobile于8月商用推出了其5g sa网络，并宣布思科和诺基亚为其5g核心网供应商。”dell’oro 5g核心网和mec专家dave bolan表示。
3）超过1亿收发器
预测：在过去的两到三年中，massive mimo业务案例发生了相当大的变化，该技术现在被认为是中频段nr部署的基础组成部分。受今年迄今为止出货量激增和2020年市场氛围改善的推动，我们最近大幅上调了对2020年massive mimo市场的前景预期。整体5g nr收发器的部署数量（包括massive mimo和6ghz以下非massive mimo，以及毫米波宏基站和small cell）预计到2020年将超过1亿。
现状：初步估计表明，在2020年上半年期间，用于massive mimo和非massive mimo配置系统的宏基站和small cell收发器的总出货量已经达到5000万至1亿范围。dell‘oro维持前述预测，并预计2020年收发器总出货量将超过1亿。
4）动态频谱共享（dss）技术起步
预测：行业对频谱共享越来越认可，供应商和运营商都在讨论他们的频谱共享路线图。除了将频谱效率提高15-20%之外，运营商正从市场营销的角度考虑该技术带来的益处。运营商还将低频段的5g nr扩展覆盖视为5g sa和网络切片的关键推动因素。该技术有望在2020年在将现有的低频段lte站点升级至nr站点中发挥重要作用。
现状：运营商显然已经意识到dss技术利大于弊，其主要益处包括：一是加速全国范围内的网络覆盖；二是与lte相比，nr的频谱效率提高；三是通过使用载波聚合技术带来的整体性能提升；四是简化和加速向5g sa的过渡。
dss的缺点是它会影响净容量。但与此同时，运营商也清楚，利用现有的lte频谱从4g向5g过渡仅有三条路径：重耕、静态共享和dss。除非目标是继续使用lte，否则现实情况是，当将dss与动态共享进行对比时，dss的前景会更加有利。根据爱立信的说法，在不同用户渗透率下将dss与静态共享进行比较，lte和5g nr流量的相对性能都有很大提升（在50%的nr渗透率下，爱立信估算lte和nr性能或将分别提升86%和57%）。
更重要的是，运营商正在从讨论dss技术转向部署该技术。瑞士电信和verizon已经几乎在全国范围内进行dss技术部署。at&t使用dss技术扩展了其低频段覆盖。德国电信在2020年第二季度表示，到2020年底，其低频段5g网络将覆盖德国三分之二的人口，这在很大程度上依赖于dss。
爱立信今年早些时候表示，正在测试dss的客户中有80%计划在明年部署该技术。
5）5g nr室内small cell市场将超越lte市场
预测：更多数据表明，massive mimo无线电的波束成型增益可在c频段可提供与2ghz lte部署同等的室外覆盖范围，该领域的初步数据也表明，室内性能将是一个挑战，运营商已经将室内资本支出从4g转移到5g。预计这些趋势将在2020年加剧。
现状：我们并未对整体前景预测做出任何重大改变，我们仍然预期2020年全年5g nr室内系统收入将超过lte皮站投资。尽管出货量在2019年第四季度至2020年第一季度受到了负面影响，部分是由于新冠疫情的冲击，但市场情况在2020年第二季度出现了显著改善，推动了2020年上半年整体5g nr室内系统总收入同比增长超过10倍。
6）毫米波占据5g nr small cell部署数量的近10%
预测：尽管使用现有的宏网络在中频段上部署5g nr，将在一段时间内为寻求优化每gb成本和平均速度的运营商，提供最佳的投资回报率，但是5g nr毫米波设备出货量和收入在2019年第三季度大幅增长，整体毫米波nr市场发展趋势超出预期。考虑到市场状况以及美国、韩国和日本发展态势的提升，我们最近上调了毫米波近期前景的预期。
现状：正如我们在最近发表的5年期ran市场预测中所讨论的那样，室外毫米波市场出现了令人惊讶的增长，而室内毫米波市场比我们最初预期的增长时间要长一些。即使我们最近上调了室外市场预测，并对室内毫米波市场的预测进行了下调，但整体毫米波市场仍有望超过10万的出货量，并且预计将占据2020年底整体5g nr small cell部署数量的5-10%。
7）5g mbb将占5g nr市场99%以上的份额
预测：我们仍然对工业物联网/工业4.0的物联网前景持乐观态度，这反映出多种因素的融合，其中包括：1.供应商们在垂直市场发展势头良好；2.更多国家正在探索如何为垂直市场分配频谱；3.工业终端设备的生态系统正在迅速扩大；4.要求蜂窝服务质量（qos）的新用例开始出现。与此同时，lte平台预计将满足大部分近期垂直市场需求，这意味着2020年5g nr物联网相关的资本支出可能不会高出市场炒作水平。
现状：mbb继续主导5g资本支出。lte物联网正在加速发展，并有望在2020年lte ran市场中占据较低的个位数份额。5g物联网正朝着正确的方向发展，有趣的用例开始出现。但5g物联网资本支出要超过市场炒作水平还需要一段时间。与此同时，我们在最近发布的5年期ran预测中上调了fwa的整体展望，这反映了业务案例的改善和新冠疫情引发的使用模式转变。经过这样的调整，我们目前估计5g mbb仍将有望占据5g nr市场的97%以上。
8）虚拟化ran 5g nr收入超过open ran 5g nr收入
预测：运营商和供应商都在不断努力，主要目标是实现更灵活的网络架构，这样的架构可以优化已知用例和未知用例的tco，同时提高运营商的服务差异化能力。考虑到老牌运营商正将更多的资金投入到虚拟化解决方案上，并且open ran社区已经为现有的5g mbb部署做好准备，我们预计2020年非open ran虚拟化5g nr收入将超过open ran（具有开放接口的虚拟化ran）5g nr收入。
现状：由于open ran现在正以比最初预期更快的速度发展，我们可能需要重新评估这一预测。
9）5g nr ran收入hhi增长100点以上
预测：整体ran hhi指数（herfindahl-hirschman index，赫芬达尔-赫希曼指数，详见文末注释）在过去三年中保持了相当稳定的状态，这反映出竞争态势仍然是激烈的、适度集中的、相对稳定的。初步数据显示，2018年第四季度至2019年第三季度期间的5g nr hhi指数趋势低于2018年整体ran hhi指数水平，但是，我们预计2020年5g nr hhi指数将会增长。
现状：初步估计表明，2020年上半年5g nr hhi比整体ran hhi指数高出约5-10%，这进一步证实了中国大规模5g nr部署正在影响5g ran格局的预测。
10）5g nr用户数接近2亿
预测：初步估算表明，从ran基础设施和用户采用的角度来看，从lte向5g nr的转变要比从3g到4g的转变快大约两到三年。终端用户生态系统正在迅速发展，已有多款支持低、中、毫米波频段nsa和sa网络的芯片组、终端和手机已经商用。尽管迄今为止tdd在中频段和毫米波部署中占主导地位，但基于fdd的5g nr手机在2019年下半年已经出现，并将在2020年激增。预计终端用户设备的采用将在2020年迅速加速，其中5g nr用户数将达到2亿，而这主要得益于中国、韩国和美国的5g nr用户数的增长。
现状：根据gsa的数据，5g用户数在今年第二季度接近1.38亿。我们对2020年的预测可能偏低，今年的5g用户总量将接近甚至超过2亿。
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预测：在中国、韩国和美国大规模部署的支撑下，5g nr继续以惊人的速度加速部署，远超四、五年前或仅仅六个月或三个月前的预期。这些趋势预计将延续到2020年。5g nr的加速部署将足以抵消lte投资的下降，从而推动整体ran（包括2g-5g）市场连续三年健康增长。
现状：这在很大程度上符合我们所预测的水平，我们已经调整了5g nr和核心网前景预测，以反映比预期更大规模的部署（特别是在中国市场），这足以抵消lte资本支出在2020年下降逾20%的趋势。
2）早期采用者拥抱5g sa技术
预测：从2019年第二季度季度开始，通往5g的道路变得更加简单，现在只有两个选择：option 3--使用epc的5g nsa和option 2--使用5g核心网的5g sa。随着进入2020年，我们将看到首批5g sa网络的出现。我们预期，中国、韩国、中东地区和美国的运营商将在2020年某个时间推出5g sa。
现状：5g sa和5g核心网现在已经成为现实。根据我们的2020年第二季度移动核心网报告，由于亚太地区的强劲发展，5g核心网收入占移动核心网总收入的近15%。“2020年下半年的增长已经开始，t-mobile于8月商用推出了其5g sa网络，并宣布思科和诺基亚为其5g核心网供应商。”dell’oro 5g核心网和mec专家dave bolan表示。
3）超过1亿收发器
预测：在过去的两到三年中，massive mimo业务案例发生了相当大的变化，该技术现在被认为是中频段nr部署的基础组成部分。受今年迄今为止出货量激增和2020年市场氛围改善的推动，我们最近大幅上调了对2020年massive mimo市场的前景预期。整体5g nr收发器的部署数量（包括massive mimo和6ghz以下非massive mimo，以及毫米波宏基站和small cell）预计到2020年将超过1亿。
现状：初步估计表明，在2020年上半年期间，用于massive mimo和非massive mimo配置系统的宏基站和small cell收发器的总出货量已经达到5000万至1亿范围。dell‘oro维持前述预测，并预计2020年收发器总出货量将超过1亿。
4）动态频谱共享（dss）技术起步
预测：行业对频谱共享越来越认可，供应商和运营商都在讨论他们的频谱共享路线图。除了将频谱效率提高15-20%之外，运营商正从市场营销的角度考虑该技术带来的益处。运营商还将低频段的5g nr扩展覆盖视为5g sa和网络切片的关键推动因素。该技术有望在2020年在将现有的低频段lte站点升级至nr站点中发挥重要作用。
现状：运营商显然已经意识到dss技术利大于弊，其主要益处包括：一是加速全国范围内的网络覆盖；二是与lte相比，nr的频谱效率提高；三是通过使用载波聚合技术带来的整体性能提升；四是简化和加速向5g sa的过渡。
dss的缺点是它会影响净容量。但与此同时，运营商也清楚，利用现有的lte频谱从4g向5g过渡仅有三条路径：重耕、静态共享和dss。除非目标是继续使用lte，否则现实情况是，当将dss与动态共享进行对比时，dss的前景会更加有利。根据爱立信的说法，在不同用户渗透率下将dss与静态共享进行比较，lte和5g nr流量的相对性能都有很大提升（在50%的nr渗透率下，爱立信估算lte和nr性能或将分别提升86%和57%）。
更重要的是，运营商正在从讨论dss技术转向部署该技术。瑞士电信和verizon已经几乎在全国范围内进行dss技术部署。at&t使用dss技术扩展了其低频段覆盖。德国电信在2020年第二季度表示，到2020年底，其低频段5g网络将覆盖德国三分之二的人口，这在很大程度上依赖于dss。
爱立信今年早些时候表示，正在测试dss的客户中有80%计划在明年部署该技术。
5）5g nr室内small cell市场将超越lte市场
预测：更多数据表明，massive mimo无线电的波束成型增益可在c频段可提供与2ghz lte部署同等的室外覆盖范围，该领域的初步数据也表明，室内性能将是一个挑战，运营商已经将室内资本支出从4g转移到5g。预计这些趋势将在2020年加剧。
现状：我们并未对整体前景预测做出任何重大改变，我们仍然预期2020年全年5g nr室内系统收入将超过lte皮站投资。尽管出货量在2019年第四季度至2020年第一季度受到了负面影响，部分是由于新冠疫情的冲击，但市场情况在2020年第二季度出现了显著改善，推动了2020年上半年整体5g nr室内系统总收入同比增长超过10倍。
6）毫米波占据5g nr small cell部署数量的近10%
预测：尽管使用现有的宏网络在中频段上部署5g nr，将在一段时间内为寻求优化每gb成本和平均速度的运营商，提供最佳的投资回报率，但是5g nr毫米波设备出货量和收入在2019年第三季度大幅增长，整体毫米波nr市场发展趋势超出预期。考虑到市场状况以及美国、韩国和日本发展态势的提升，我们最近上调了毫米波近期前景的预期。
现状：正如我们在最近发表的5年期ran市场预测中所讨论的那样，室外毫米波市场出现了令人惊讶的增长，而室内毫米波市场比我们最初预期的增长时间要长一些。即使我们最近上调了室外市场预测，并对室内毫米波市场的预测进行了下调，但整体毫米波市场仍有望超过10万的出货量，并且预计将占据2020年底整体5g nr small cell部署数量的5-10%。
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预测：我们仍然对工业物联网/工业4.0的物联网前景持乐观态度，这反映出多种因素的融合，其中包括：1.供应商们在垂直市场发展势头良好；2.更多国家正在探索如何为垂直市场分配频谱；3.工业终端设备的生态系统正在迅速扩大；4.要求蜂窝服务质量（qos）的新用例开始出现。与此同时，lte平台预计将满足大部分近期垂直市场需求，这意味着2020年5g nr物联网相关的资本支出可能不会高出市场炒作水平。
现状：mbb继续主导5g资本支出。lte物联网正在加速发展，并有望在2020年lte ran市场中占据较低的个位数份额。5g物联网正朝着正确的方向发展，有趣的用例开始出现。但5g物联网资本支出要超过市场炒作水平还需要一段时间。与此同时，我们在最近发布的5年期ran预测中上调了fwa的整体展望，这反映了业务案例的改善和新冠疫情引发的使用模式转变。经过这样的调整，我们目前估计5g mbb仍将有望占据5g nr市场的97%以上。
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现状：由于open ran现在正以比最初预期更快的速度发展，我们可能需要重新评估这一预测。
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现状：初步估计表明，2020年上半年5g nr hhi比整体ran hhi指数高出约5-10%，这进一步证实了中国大规模5g nr部署正在影响5g ran格局的预测。
10）5g nr用户数接近2亿
预测：初步估算表明，从ran基础设施和用户采用的角度来看，从lte向5g nr的转变要比从3g到4g的转变快大约两到三年。终端用户生态系统正在迅速发展，已有多款支持低、中、毫米波频段nsa和sa网络的芯片组、终端和手机已经商用。尽管迄今为止tdd在中频段和毫米波部署中占主导地位，但基于fdd的5g nr手机在2019年下半年已经出现，并将在2020年激增。预计终端用户设备的采用将在2020年迅速加速，其中5g nr用户数将达到2亿，而这主要得益于中国、韩国和美国的5g nr用户数的增长。
现状：根据gsa的数据，5g用户数在今年第二季度接近1.38亿。我们对2020年的预测可能偏低，今年的5g用户总量将接近甚至超过2亿。
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