MLCC国产替代进程或加速?
据相关媒体报道，全球积层陶瓷电容（mlcc）龙头日商村田与另一日本大厂太阳诱电近期二度通知客户再拉长交货期14至28天，最长要等半年才能交货，凸显供给严重吃紧。不仅两大日系指标厂交期大拉长，台湾被动元件双雄国巨、华新科库存也偏低，mlcc报价蠢动，业界预期将提前至明年农历年后涨价，比预期早一季。
据国巨透露，目前招工不易，制造商的产出量跟不上需求，导致市场出现供不应求盛况。产品库存方面，国巨坦言，明年农历年前应该没有机会补上来，库存天数仍低。
随着5g通信、消费电子等行业的快速增长，包括mlcc在内的被动元件需求持续增长。汽车电子化水平的提升，又极大地促进了车用mlcc的增长。taiyo yuden预计，随着电动汽车对mlcc需求的大幅提升，2023年车用市场mlcc需求将是2019年的1.9倍。
mlcc进入上行周期，产业链相关公司营收增速大幅增长。国内厂商三环集团、国瓷材料和风华高科2020年第三季度单季营收增速分别为73.1%、48.8%和47.9%。
开源证券分析师刘翔11月26日研报表示，此前，日厂战略退出中低端市场，中国台湾地区厂商顺势涨价，终端客户开始大力扶持中国大陆元器件厂商。如今，贸易摩擦提升了供应链自主可控诉求，疫情进一步加快了上游元器件的产业转移进度，进口替代迎来加速。目前国内龙头风华高科和三环集团已积极扩厂承接mlcc国产替代市场，有望借本轮国产替代机遇得到快速发展。
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风华高科：国内mlcc龙头，国内仅有的能提供01005-2220及以上全尺寸的mlcc厂商，产品覆盖齐全，拟投资75亿元建设祥和工业园高端电容基地项目，项目达产后将新增450亿只/月mlcc产能。
三环集团：拟投资22.5亿元用于5g通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造，项目达产后将新增200亿只/月产能。
国瓷材料：国内最大的mlcc陶瓷粉体材料供应商，现有产能10000吨/年，主要客户是三星电机等。
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