浅谈半导体公司及市场
来源：ittbank，谢谢
五家分析机构预测了 2024 年的强劲势头，从 future horizons 的 9% 到 idc 的 20% 不等。
目前，全球半导体市场正处于好转状态。
wsts 将其 2023 年第二季度比 2023 年第一季度的增长数据从之前的 4.2% 修正为 6.0%。2023 年第三季度比 2023 年第二季度增长 6.3%。
根据semiconductor intelligence的半导体情报预测，2023 年第四季度将增长 3%，因此 2023 年第四季度的同比增长将达到 6%。这将为 2024 年每个季度的两位数同比增长奠定基础。
排名top15的半导体公司均报告了 23 年第 3 季度的收入比 23 年第 2 季度有所增长。增长率从德州仪器（ti）和adi公司的不到1%到英伟达（nvidia）、三星（samsung）、sk海力士（sk hynix）和联发科（media tek）的两位数不等。
英伟达已经超越英特尔成为最大的半导体公司。英伟达 23 年第三季度的业绩要等到下周公布财报时才会正式公布。
23年第四季度收入变化的前景喜忧参半。在提供指引的十家公司中，五家预计收入将从23年第三季度开始增加，五家预计收入将下降。预计增长的五家公司是由个人电脑和智能手机的复苏推动的。
预计收入下降的五家公司与汽车行业密切相关。ti、英飞凌、意法半导体、恩智浦和瑞萨电子在 2023 年的表现普遍好于内存公司和更依赖 pc 和智能手机的公司。这些公司并未指出 23 年第四季度汽车业务的下滑，而是引用了其他因素。
ti预计总体环境疲软。英飞凌表示，汽车业务将在23年第四季度实现增长，但其他细分市场表现低迷。意法半导体指出了工业疲软。恩智浦将责任归咎于通信基础设施部门。瑞萨电子引用了库存调整。
从9月中旬到10月底，美国汽车工人联合会（uaw）对美国三大汽车制造商——通用汽车（general motors）、福特（ford）和stellantis（stellantis）进行了罢工。罢工导致美国10月份的汽车和零部件产量下降了10%。总的来说，上述公司在财报或电话会议中没有对罢工发表评论。瑞萨电子表示，预计罢工将对23年第四季度或2024年的收入产生一些影响。
到 2024 年，半导体市场的两个关键驱动因素预计将复苏。
idc 预测，智能手机出货量将在 2023 年下降 5% 之后，到 2024 年增长 4%。idc 预计，继 2023 年大幅下降 14% 之后，2024 年 pc 出货量将增长 4%。
相比之下，根据statista的数据，轻型汽车的产量将从2023年的4.7%放缓至2024年的3.7%。
因此，semiconductor intelligence预计 2024 年内存公司（三星、sk 海力士和美光）、专注于 pc 和计算的公司（英伟达、英特尔和 amd）以及专注于智能手机的公司（高通和联发科）的收入增长将最强劲。
主要专注于汽车、工业和物联网的公司（ti、英飞凌、意法半导体、恩智浦和adi公司）的收入增长将相对较慢。
对 2023 年半导体市场变化的预测在负 9% 至负 12% 的范围内。semiconductor intelligence的半导体智能（sc-iq）预测为负9.5%。进入 2024 年的势头是显而易见的。对 2024 年的预测范围从 future horizons 的 9% 到 idc 的 20% 不等。我们的 sc-iq 预测是增长 16%。决定 2024 年是接近 9% 还是 20% 的一个主要因素是内存价格上涨的程度。
半导体市场复苏正在稳步进行。尽管前景光明，但由于全球经济仍在从 covid-19 大流行及其后遗症中复苏，许多公司持谨慎态度。政治紧张局势非常严重，尤其是在美国和中国这两个最大的经济体之间。乌克兰和以色列/加沙的战争仍在继续。尽管存在这些不确定性，但semiconductor intelligence相信，我们已准备好在2024年及以后迎来健康的半导体市场。
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目前，全球半导体市场正处于好转状态。
wsts 将其 2023 年第二季度比 2023 年第一季度的增长数据从之前的 4.2% 修正为 6.0%。2023 年第三季度比 2023 年第二季度增长 6.3%。
根据semiconductor intelligence的半导体情报预测，2023 年第四季度将增长 3%，因此 2023 年第四季度的同比增长将达到 6%。这将为 2024 年每个季度的两位数同比增长奠定基础。
排名top15的半导体公司均报告了 23 年第 3 季度的收入比 23 年第 2 季度有所增长。增长率从德州仪器（ti）和adi公司的不到1%到英伟达（nvidia）、三星（samsung）、sk海力士（sk hynix）和联发科（media tek）的两位数不等。
英伟达已经超越英特尔成为最大的半导体公司。英伟达 23 年第三季度的业绩要等到下周公布财报时才会正式公布。
23年第四季度收入变化的前景喜忧参半。在提供指引的十家公司中，五家预计收入将从23年第三季度开始增加，五家预计收入将下降。预计增长的五家公司是由个人电脑和智能手机的复苏推动的。
预计收入下降的五家公司与汽车行业密切相关。ti、英飞凌、意法半导体、恩智浦和瑞萨电子在 2023 年的表现普遍好于内存公司和更依赖 pc 和智能手机的公司。这些公司并未指出 23 年第四季度汽车业务的下滑，而是引用了其他因素。
ti预计总体环境疲软。英飞凌表示，汽车业务将在23年第四季度实现增长，但其他细分市场表现低迷。意法半导体指出了工业疲软。恩智浦将责任归咎于通信基础设施部门。瑞萨电子引用了库存调整。
从9月中旬到10月底，美国汽车工人联合会（uaw）对美国三大汽车制造商——通用汽车（general motors）、福特（ford）和stellantis（stellantis）进行了罢工。罢工导致美国10月份的汽车和零部件产量下降了10%。总的来说，上述公司在财报或电话会议中没有对罢工发表评论。瑞萨电子表示，预计罢工将对23年第四季度或2024年的收入产生一些影响。
到 2024 年，半导体市场的两个关键驱动因素预计将复苏。
idc 预测，智能手机出货量将在 2023 年下降 5% 之后，到 2024 年增长 4%。idc 预计，继 2023 年大幅下降 14% 之后，2024 年 pc 出货量将增长 4%。
相比之下，根据statista的数据，轻型汽车的产量将从2023年的4.7%放缓至2024年的3.7%。
因此，semiconductor intelligence预计 2024 年内存公司（三星、sk 海力士和美光）、专注于 pc 和计算的公司（英伟达、英特尔和 amd）以及专注于智能手机的公司（高通和联发科）的收入增长将最强劲。
主要专注于汽车、工业和物联网的公司（ti、英飞凌、意法半导体、恩智浦和adi公司）的收入增长将相对较慢。
对 2023 年半导体市场变化的预测在负 9% 至负 12% 的范围内。semiconductor intelligence的半导体智能（sc-iq）预测为负9.5%。进入 2024 年的势头是显而易见的。对 2024 年的预测范围从 future horizons 的 9% 到 idc 的 20% 不等。我们的 sc-iq 预测是增长 16%。决定 2024 年是接近 9% 还是 20% 的一个主要因素是内存价格上涨的程度。
半导体市场复苏正在稳步进行。尽管前景光明，但由于全球经济仍在从 covid-19 大流行及其后遗症中复苏，许多公司持谨慎态度。政治紧张局势非常严重，尤其是在美国和中国这两个最大的经济体之间。乌克兰和以色列/加沙的战争仍在继续。尽管存在这些不确定性，但semiconductor intelligence相信，我们已准备好在2024年及以后迎来健康的半导体市场。
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