NAND Flash需求9月有望开始回温

根据调查,市场预期 nand flash 部份系统产品客户为因应新产品上市库存回补需求,9月份可望逐渐开始回温。因此,8月下旬 nand flash 合约价格出大多呈现持平,但记忆卡及u盘(ufd)通路市场的需求仍然相对疲软,所以128gb tlc合约均价格仍然下跌5%。此外,部份供货商已将部份32gb mlc的产量转为生产64gb mlc,故32gb mlc在市场供给减少下合约均价小涨约3%。
就短期 nand flash 价格走势而言,由于今年第三季备货需求比往年弱,因此,市场预期下游客户在库存水位下降后,将在9到10月开始回补感恩节及圣诞节销售旺季的库存所需,nand flash价格可望因年终旺季的备货需求回温获得止稳的助力。由于目前第四季需求的订单能见度仍然不高,集邦指出,后续的nand flash价格的支撑力道,仍须视年终销售旺季期间的实际状况而定。
集邦指出,2011年第四季 nand flash 市场需求,仍将以某些平板电脑及智能手机的系统客户oem订单相对较佳,因此,供货商也多在努力推广及提高嵌入式(embedded)产品和固态硬盘(ssd)产品的出货比重,来部份地弥补记忆卡及ufd通路市场相对较疲软的需求。另外,目前主要 nand flash 供货商仍将维持原先的 2011资本支出及位产出量成长率的规划,2xnm制程技术也将自第三季起逐渐取代32nm制程成为主流产出产品,同时多数供货商也将会在第四季开始生产2ynm新制程技术产品。
位供给量明显增加及下半年旺季效应不旺,导致2011下半年市场将处于供过于求的状况,但因今年在之前淡季期间的价格已大幅下修过,因此,为第四季系统产品的内建储存组件容量及记忆卡与ufd的 nand flash 配置容量带来提升的诱因,使得第四季位消费量得以进一步提高,也将有助于部份地减缓市场供过于求的压力。
集邦表示,若2012上半年的全球经济复苏状况及终端应用产品需求不如预期,造成价格下跌过剧的话,多数 nand flash 供货商都已有应变的减产方案,如:调降产能利用率或移转部份产能去生产非内存ic的产品等,来降低市场的供给量,以纾缓供过于求的市况。有鉴于近期主要国家已协同合作,采用货币及财政政策与产业结构调整计划来解决经济成长、财政赤字与失业率等短中期的问题,因此相信全球经济于第三季后仍可逐渐步上复苏轨道。
此外集邦指出,近期随着 ultrabook 平台的推出,可望为nand flash市场带来新的应用契机,预期相关业者在考量bom cost及性价比后,将会自第四季起开始推出nand flash cache (20gb以上)+hdd组合的ultrabook。
随着2ynm制程技术较成熟后,2012下半年也将会推出hybrid hdd或纯ssd (128gb以上)配备的ultrabook,同时采用 android windows os的智能手机及平板电脑,也将在4q11起陆续推出新产品,与ios的便携式装置形成良性竞争的局面。nand flash产品多元化的创新,可望为2012上半年市场需求带来新的生力军,将有助于部份地缓解上半年淡季效应的冲击。

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