消费类 ssd 主要是 pc oem 和零售市场,虽然 2017 年全球 pc 出货量较 2016 年下滑,2017 下半年零售市场受高价影响 ssd 需求不如预期,但是消费者对电脑性能的要求在提高,苹果 mac 电脑全面搭载 pcie ssd,联想、戴尔、华硕等笔记本搭载 ssd 比例也在不断增加,2017 年全球消费类 ssd 出货量达 1.35 亿台,较 2016 年增长 22%。
ssd 市场主要是 flash 原厂占主导位置,其中三星因为 3d nand 比重提高,2017 年 ssd 市场份额达 43.1%,其次是西部数据/闪迪和英特尔,分别占 7.8%和 7.3%的市场份额,若加上东芝和美光,合计市场份额近 7 成。pc oem 市场受惠二合一、轻薄等电脑需求带动,成为 ssd 市场出货增长的主动力。ssd 容量需求方面,苹果 mac 电脑搭载256gb 和 512gb 需求带动,市场原本应该在 2017 年从120gb 向 240gb 以上容量转移,但由于 nand flash 缺货、涨价等影响,市场动力不足。2018 年 ssd 向 pcie 发展,更高速度优势不仅刺激购买需求增加,同时也推动 pc oem 市场主流容量需求向 240gb 或 480gb 容量转移。
在消费类零售市场,主要是金士顿和西部数据/闪迪,国内 ssd 品牌厂江波龙、金泰克、影驰等因为售价较低,所以在中低端市场也占据一席之地,但受到 nand flash 缺货和涨价的影响,2017 年底 ssd 出货需求有所减弱。2018 年将是 flash 原厂 3d nand 产能爆发的一年,国内 ssd 品牌厂新一代 ssd 将抢占市场商机,同时江波龙、金泰克等ssd 品牌厂也在提高自身的综合能力,准备进入数据中心、服务器等领域,以及加强物联网、工业等市场应用。
图1 2017年品牌厂消费类ssd出货量统计
图2 2017年ssd品牌厂消费类出货量市场占比
图 8 2017年消费类ssd最新产品参数
三星 z-ssd、英特尔 optane ssd 加大数据中心、服务器领域应用
随着智能产品的普及和物联网产业的快速发展,云服务、云计算、云存储等应用不断增加,google、facebook,还有国内百度、腾讯、阿里巴巴等互联网企业,对海量数据存储、数据分析、数据处理、快速响应客户请求等需求与日俱增,2017 年全球服务器营收和出货量相较于 2016 年下滑的颓势有所增长,尤其是在 q3 全球服务器出货同比上涨 5%,营收同比上涨 16%。
在企业 ssd 市场,三星、英特尔占据大部分市场份额,2017 年全球企业 ssd 市场出货 2200 万台,较 2016 年增长 35%,平均容量需求已达到 1.5tb。在 nand flash 供货吃紧的时期,三星产能优先满足高速增长且利润较高的企业 ssd,由于 z-nand 在读延迟上要比 v-nand 低数倍,三星基于 z-nand 技术推出的 sz985 系列 z-ssd,读延迟仅15us,较 tlc ssd 低 5.5 倍,三星号称是全球最低延迟的nand ssd,也正因为服务器市场对 ssd 需求大增,弥补了消费类 ssd 在淡季出货的下滑。
英特尔 ssd 主要专注于服务器市场,2017 年基于 32 层3d nand 推出 dc p4500/4600 和 dc s4500/4600 系列ssd,并大力推广 3d xpoint 技术,推出 optane p4800x 系列 ssd,2018 年还将推出 optane dram,并计划扩建工厂提高 3d xpoint 产能。3d xpoint 技术 ssd 相较于 2d nand 的 ssd,在延迟、性能、寿命等方面有明显优势,腾讯、阿里已在自家云服务、ssd 云盘、数据库等部署 3d xpoint 技术,满足数据库运行核心联机业务,以及快速处理电商秒杀、双十一等线上购物活动客户访问请求。
数据中心、服务器市场存储需求强劲,marvell、慧荣、群联等也想进入企业级领域分一杯羹,marvell 所推出的 88ss1092 控制芯片最高支持 8tb 容量,慧荣也将在2018 年推出企业级 ssd 控制芯片,群联将推出的 ssd 控制芯片 ps5012-e12 也最高支持 8tb,这些都是在为抢占数据中心、服务器等领域 ssd 市场商机而准备。
图92017年企业级ssd最新产品参数
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