2020年海外电池短缺？ LG 电池供应和合资情况
这个假期里面，外媒报道了海外电池短缺的问题。audi e-tron 第一季度产量从 9800 台，削减至 5700 台，而 benz 的 eqc 也可能在 2020 年的产量削减，随后 daimler 予以否认。随着欧洲的碳排惩罚的威胁越来越近，各个车企都在提高自己的产量目标。一直在波兰加大投资的lg化学，怎么会电池短缺呢？
01lg 的电池短缺了?
这里主要是奥迪和戴姆勒的两款车层面在短期内生产，给爆料产能方面有问题，主要归咎于电池方面的短缺。
1）奥迪在布鲁塞尔工厂生产 e-tron 和 sportback，2020 年第一季度 e-tron 的产量将减少 4,100 辆，至 5,700 辆。根据媒体报道，在晚上的电池组装的生产将被暂停。每个班放假 16 天，短期内裁减 145 个临时工，目前产量为小时 20 辆。
2）《经理人杂志》报道由于供应商电池短缺，奔驰已将生产目标从约 6 万辆削减至 3 万辆。随后戴姆勒对此进行了否认，并确认 2020 年生产 5 万辆 eqc，在北美交付的时间将推迟至 2021 年。在后续报道中，电池的短缺与特斯拉收购了 grohmann engineering 有关，导 deutsche accumotive 从电芯转化为模组和电池系统方面出现产能瓶颈。
在这里我们首先回顾下 lg 化学在 2019 年的主要客户，集中在纯电动领域主要的需求对象是雷诺、通用、现代起亚、捷豹路虎、奔驰、奥迪+保时捷+大众。2020 年的新增主要是 volvo、福特和特斯拉在中国的需求。这里是可以分成地域性的需求，以上所说的紧张主要局限在欧洲的产能需求。
图 1 lg 电池的供应
我们看到的消息，2020 年是 lg 化学在波兰工厂不断扩展的时间，2018 年报告中提到的产能爬坡计划为分别，2019 年 10gwh、2020 年 20gwh，2021 年 40gwh，在 2022 年初实现 70gwh 的产能，按照 50kwh、70kwh、90kwh 这几个档次，10gwh 对应的量为 20 万台、14 万台和 11 万台。也就是说，阶段性瓶颈是在 2020 年的 20gwh，如果按照欧洲现有的车企的分配情况会出现一些问题。
图 2 lg 波兰工厂的情况（欧洲开发银行提供 2.5 亿欧贷款）
从 2019 年早期，和几家车企的合作之前。lg 的产能都是靠自有资金在投资，所以之前韩国 lg 化学与韩国产业银行、进出口银行、农协银行签订了“为实现充电电池产业发展的产业和金融合作项目”。根据协议，这 3 家银行将对 lg 化学在 2020 年至 2024 年期间进行充电电池海外生产设施相关的投资时支援 50 亿美元。从筹集资金，到一步步稳定供应这里有个时间差，而这里看上去需求最大的是以大众集团的电池需求为主的，这里会出现阶段性供应瓶颈。
02lg 电池供应和合资情况
我们目前已经知道的是 lg chem 和吉利建立了一个 10gwh 的合资工厂，而 lg chem 和通用也计划投资 23 亿美金，在 lordstown 建立了一个 30gwh 以支持通用在美国的需求，包括和本田的合作平台。这里就有一个国内已经用的比较多的后续锁定需求和解决资金来源问题。在美国和中国的需求，时间点来看在 2021-2022 年逐步上量。
图 3 通用和 lg chem 电池工厂的选址
根据韩国媒体 business korea 报道，现代汽车集团之前设立了 2025 年要销售 100 万电动汽车的目标，所以其对电池的远期巨量需求，驱动着现代汽车和 lg 化学正在讨论建立新的合资工厂问题，而且这个不仅局限在韩国国内，也包括现代在其他市场当地建立电池工厂（现代起亚汽车公司的销量国内和海外占比为 20％和 80％）。还有一点也是值得注意的，“一位电池行业内部人士说 lg 化学目前正在推进与几家汽车制造商的合资项目”，在电池厂的产能扩张到一定边界以后，后续车企再有需求，可能就没办法让电池厂自己一个人投资。在转型到电动汽车的过程中，不可能每个车企都很顺利，只是拿订单驱动，就面临着供应的响应速度和瓶颈。
小结：目前电池从全球范围内来看都是巨头的卖方市场，想要取得议价权，不仅需要电动汽车产品端的差异化像特斯拉这样操作，要么就是投入资金来锁定电池技术和电芯供应保障。
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1）奥迪在布鲁塞尔工厂生产 e-tron 和 sportback，2020 年第一季度 e-tron 的产量将减少 4,100 辆，至 5,700 辆。根据媒体报道，在晚上的电池组装的生产将被暂停。每个班放假 16 天，短期内裁减 145 个临时工，目前产量为小时 20 辆。
2）《经理人杂志》报道由于供应商电池短缺，奔驰已将生产目标从约 6 万辆削减至 3 万辆。随后戴姆勒对此进行了否认，并确认 2020 年生产 5 万辆 eqc，在北美交付的时间将推迟至 2021 年。在后续报道中，电池的短缺与特斯拉收购了 grohmann engineering 有关，导 deutsche accumotive 从电芯转化为模组和电池系统方面出现产能瓶颈。
在这里我们首先回顾下 lg 化学在 2019 年的主要客户，集中在纯电动领域主要的需求对象是雷诺、通用、现代起亚、捷豹路虎、奔驰、奥迪+保时捷+大众。2020 年的新增主要是 volvo、福特和特斯拉在中国的需求。这里是可以分成地域性的需求，以上所说的紧张主要局限在欧洲的产能需求。
图 1 lg 电池的供应
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图 2 lg 波兰工厂的情况（欧洲开发银行提供 2.5 亿欧贷款）
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02lg 电池供应和合资情况
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图 3 通用和 lg chem 电池工厂的选址
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