闪存控制器的市场及不同接口的SSD出货量分析
一、nand闪存市场分析
图1
图2 2021年至2027年，以百万计为单位的nand晶圆复合年均增长率（cagr）为3%（见图3），其中，汽车应用增长最快，cagr为20%；其次则是数据中心，其cagr为13%。
图3
如图4所示，三星（samsung）在ssd和手机市场中占据主要份额，其次是铠侠（kioxia）和西部数据（westerndigital）。 三星专注于ssd和手机市场，其市场份额合计超过了70%，而移动存储和消费两个领域，则由铠侠、西部数据和美光主导，其市场份额合计将近80%。
图4
据统计，2021年，全球ssd出货总量达到了3.86亿套，排名前三的仍是三星、西部数据和铠侠（见图5）。
图5
说明：
1.光宝科技（lite-on technology）的ssd业务于2020年7月被铠侠收购，后成为铠侠的子公司——固态存储技术公司（sstc）。
2.2022年1月，sk海力士成立了solidigm技术公司，负责管理新收购的英特尔nand业务。
二、不同接口的ssd出货量分析
目前市场上ssd主要有两种：一种是sata ssd，另一种则是pcie ssd。但是与sata ssd相比，pcie ssd的性能有成倍提升。随着市场存储需求的变化，以及pcie ssd技术的改进，pcie 3.0 ssd呈快速上涨趋势，并已然成为市场主流。 目前，机器学习、数据分析和高性能渲染等新兴应用正在推动pcie ssd的发展。预计2022年至2026年，市场将呈现pcie 3.0、pcie 4.0和pcie 5.0 ssd同堂的局面
图6
三、闪存控制器的市场分析
消费级&企业级ssd和智能手机仍将是最重要的终端应用系统，它们将成为未来十年闪存控制器市场增长的主要驱动力。就销量而言，企业级ssd代表了增长最快的细分市场，其复合年均增长率为14%，其次是服务器和消费级ssd。（见图7）。
图7
闪存控制器对终端应用系统来说非常重要，主要涉及ssd，智能手机，和可移动存储，以及如工业、汽车等其它市场。按照终端应用系统划分，2021年闪存控制器市场份额为40亿美元，出货量约为32亿套（见图8）。
图8
如图9所示，固态硬盘和智能手机的市场营收领先于其它的终端应用系统。据统计，2021年，固态硬盘市场营收大约为13.6亿美元，而智能手机的市场营收将近11.6亿美元。但其它市场迅速增长的市场份额也不容忽视。
图9
如图10所示，智能手机和其它市场的出货量位居前列，分别为35%和31%。不过由于未来工业和汽车等市场对大容量存储需求的增加，其它市场的需求将保持持续上升的趋势。
图10
按市场主流接口协议划分，pcie控制器贡献了主要的市场份额，预计2027年，其市场营收预计将达到近20亿美元；紧随其后则是ufs，未来几年也将迎来其快速的增长时期。
图11
从出货量来看，emmc仍然占据了市场的主导地位，其次是快速增长的ufs，pcie则排列其后。
图12
从闪存控制器销售单价来看，pcie单价最高。
图13
根据yole 2022年第二季度调研得出，用于手机&消费类的，以及固态硬盘的闪存控制器比用于汽车、工业、国防或航空航天市场的同等控制器更便宜，因后者在工作负载特点方面（例如：温度、随机/顺序读写比例、单次读取/写入数据包大小、数据访问频率和时长）更具有挑战性。
图14
四、闪存控制器行业玩家分析
闪存控制器行业玩家主要有三种类型：nand制造商，闪存控制器供应商，以及ip设计和服务提供商。
图15
那么nand制造商，即行业巨头（如：三星、铠侠、西部数据、海力士、美光等）一直占据着将近一半的市场份额，未来5年将存在下降的趋势（见图16）。
图16
2021年40亿美元的闪存控制器市场份额，nand制造商占据了52%市场份额（见图17）。
图17
剩余的48%的闪存控制器市场份额，则主要由闪存控制器供应商和其它公司占据。（见图18）。
图18
从2021年闪存控制器的营收排名来看，市场份额排名第二的phison，市场营收达到22亿美元，排名第一；而市场份额排名第一的silicon motion，其总营收则位居第二。 值得一提的是，近年来，marvell一直专注于闪存控制器业务，是领先的闪存控制器供应商。目前，他们决定减少参与闪存控制器的投入，并开始专注于企业，网络和数据中心的asic设计。
图19
重要说明：
我们无法直接获得marvell控制器的营收数据，其市场份额目前是基于yole市场方法论估算的，该方法论依据于自上而下和自下而上的市场分析评估。
观点：
除了从闪存控制器供应商（如：silicon motion、phison、marvel等）购买控制器ic外，nand制造商在大多数情况下，还利用代工服务（如：umc、tscm）生产制造自己的控制器。nand制造商正更频繁地将他们主流市场和中低端的控制器需求进行外包，而他们仍在高端控制器市场中持续投入研发。
闪存控制器供应商共占据了固态硬盘控制器市场约40%的市场份额。nand闪存制造商（七大原厂）占据了整个固态硬盘控制器市场60%的市场份额，他们内部都有专门的控制器团队。
总而言之，nand制造商通常会在nand技术出现重大变化或开发新的存储应用市场时自行研发控制器，缩短市场培育周期，加速nand技术研发成果转化和市场回报。而对于emmc、usb、sd等更多产品,超过50%的客户更倾向于闪存控制器供应商。（如phison和silicon motion等第三方供应商）。
emmc市场过去主要基于智能手机。目前，emmc产品正在消费电子和工业应用等多个市场中被采用，如流媒体设备（roku、apple tv）、智能音箱（alexa、siri），以及机顶盒所采用。
近年来，marvell一直专注于控制器业务，他们决定减少参与闪存控制器的供应，并开始作为asic设计服务的提供商。同时，他们将更多研发资源投入在领先的接口协议上，如pcie gen 5和gen 6。
在最近几年中，由于nand闪存制造商订单的增加，silicon motion获得了市场份额，silicon motion在micron、ymtc和sk hynix的市场份额正在不断增加。
phison从七大nand制造商购买nand闪存并向kioxia、micron、wd和ymtc提供闪存控制器。phison为系统集成商（如acer、asus、oppo、vivo等）提供定制模块。
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图1
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图3
如图4所示，三星（samsung）在ssd和手机市场中占据主要份额，其次是铠侠（kioxia）和西部数据（westerndigital）。 三星专注于ssd和手机市场，其市场份额合计超过了70%，而移动存储和消费两个领域，则由铠侠、西部数据和美光主导，其市场份额合计将近80%。
图4
据统计，2021年，全球ssd出货总量达到了3.86亿套，排名前三的仍是三星、西部数据和铠侠（见图5）。
图5
说明：
1.光宝科技（lite-on technology）的ssd业务于2020年7月被铠侠收购，后成为铠侠的子公司——固态存储技术公司（sstc）。
2.2022年1月，sk海力士成立了solidigm技术公司，负责管理新收购的英特尔nand业务。
二、不同接口的ssd出货量分析
目前市场上ssd主要有两种：一种是sata ssd，另一种则是pcie ssd。但是与sata ssd相比，pcie ssd的性能有成倍提升。随着市场存储需求的变化，以及pcie ssd技术的改进，pcie 3.0 ssd呈快速上涨趋势，并已然成为市场主流。 目前，机器学习、数据分析和高性能渲染等新兴应用正在推动pcie ssd的发展。预计2022年至2026年，市场将呈现pcie 3.0、pcie 4.0和pcie 5.0 ssd同堂的局面
图6
三、闪存控制器的市场分析
消费级&企业级ssd和智能手机仍将是最重要的终端应用系统，它们将成为未来十年闪存控制器市场增长的主要驱动力。就销量而言，企业级ssd代表了增长最快的细分市场，其复合年均增长率为14%，其次是服务器和消费级ssd。（见图7）。
图7
闪存控制器对终端应用系统来说非常重要，主要涉及ssd，智能手机，和可移动存储，以及如工业、汽车等其它市场。按照终端应用系统划分，2021年闪存控制器市场份额为40亿美元，出货量约为32亿套（见图8）。
图8
如图9所示，固态硬盘和智能手机的市场营收领先于其它的终端应用系统。据统计，2021年，固态硬盘市场营收大约为13.6亿美元，而智能手机的市场营收将近11.6亿美元。但其它市场迅速增长的市场份额也不容忽视。
图9
如图10所示，智能手机和其它市场的出货量位居前列，分别为35%和31%。不过由于未来工业和汽车等市场对大容量存储需求的增加，其它市场的需求将保持持续上升的趋势。
图10
按市场主流接口协议划分，pcie控制器贡献了主要的市场份额，预计2027年，其市场营收预计将达到近20亿美元；紧随其后则是ufs，未来几年也将迎来其快速的增长时期。
图11
从出货量来看，emmc仍然占据了市场的主导地位，其次是快速增长的ufs，pcie则排列其后。
图12
从闪存控制器销售单价来看，pcie单价最高。
图13
根据yole 2022年第二季度调研得出，用于手机&消费类的，以及固态硬盘的闪存控制器比用于汽车、工业、国防或航空航天市场的同等控制器更便宜，因后者在工作负载特点方面（例如：温度、随机/顺序读写比例、单次读取/写入数据包大小、数据访问频率和时长）更具有挑战性。
图14
四、闪存控制器行业玩家分析
闪存控制器行业玩家主要有三种类型：nand制造商，闪存控制器供应商，以及ip设计和服务提供商。
图15
那么nand制造商，即行业巨头（如：三星、铠侠、西部数据、海力士、美光等）一直占据着将近一半的市场份额，未来5年将存在下降的趋势（见图16）。
图16
2021年40亿美元的闪存控制器市场份额，nand制造商占据了52%市场份额（见图17）。
图17
剩余的48%的闪存控制器市场份额，则主要由闪存控制器供应商和其它公司占据。（见图18）。
图18
从2021年闪存控制器的营收排名来看，市场份额排名第二的phison，市场营收达到22亿美元，排名第一；而市场份额排名第一的silicon motion，其总营收则位居第二。 值得一提的是，近年来，marvell一直专注于闪存控制器业务，是领先的闪存控制器供应商。目前，他们决定减少参与闪存控制器的投入，并开始专注于企业，网络和数据中心的asic设计。
图19
重要说明：
我们无法直接获得marvell控制器的营收数据，其市场份额目前是基于yole市场方法论估算的，该方法论依据于自上而下和自下而上的市场分析评估。
观点：
除了从闪存控制器供应商（如：silicon motion、phison、marvel等）购买控制器ic外，nand制造商在大多数情况下，还利用代工服务（如：umc、tscm）生产制造自己的控制器。nand制造商正更频繁地将他们主流市场和中低端的控制器需求进行外包，而他们仍在高端控制器市场中持续投入研发。
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